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低點進場東協 單筆基金投資3年報酬45%

2012-09-10 00:00:00聯合新聞網

【聯合線上企劃/楊瑞亭】

全球利空充斥,但東協股市今年以來表現出色,被市場視為資金避風港,近三年東協基金報酬更高達45%,成為全球投資市場中大黑馬。

若選擇每月投資理財投入5000元,根據Lipper統計至今年7月31日為止,FTSE東協指數三年定期定額報酬達20.79%,優於MSCI新興亞洲及MSCI市場指數,這兩者三年定期定額投資報酬率僅分別為1.09%與0.31%。

若選擇單筆基金投資,於2009年7月底買進,三年來FTSE東協指數單筆投資報酬高達45.61%,MSCI新興亞洲及MSCI市場指數分別僅為10.04%與11.82%。

其中富達東協基金表現亮眼,根據Lipper統計,近三年績效達63.2%,超越同類型基金平均投資績效58.9%,為東協基金中表現相對優,若統計自成立日以來績效,富達東協基金更交出402.6%的好成績。

東協各國內需市場強勁,推升東協市場表現,此外,東協出口國家中的歐美比重僅3成多,可避開全球歐債風暴地雷。東協國家包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼以及泰國等,總計擁有5億多人口。

受惠體質強勁,東協股市即使經歷大風大浪,也會迅速恢復。以雷曼兄弟破產引發的金融市場震盪為例,根據Bloomberg資料顯示,東協股市僅花了0.8年就恢復危機前表現水平,但美股指數則花了2.3年才站回。

富達東協基金表現亮眼主因,來自富達東協基金擅長以深入東南亞企業,挑選當地值得投資上市櫃公司,搭配主動式管理控管風險,長期持有股價相對便宜標的,目前基金規模已成長到16.93億美元,投資理財效益高。

展望後續市場,未來即使有來自美國、歐盟需求減緩及中國經濟減速等不利因素影響,東協國家仍有機會憑藉區域內貿易穩健,帶動經濟成長。

此外,東協更與中國、印度、日本、南韓、澳洲等國簽定自由貿易協定,逐步降低關稅,以中長期來看,投資理財選擇東協獲利可期。短線可擇機進場布局,定期持有東協基金等待停利點時機到來。

富達東協基金淨值和報酬率:https://www.fidelity.com.tw/web/fund-products/online-factsheet/summary.page?FundId=28366

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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