智慧來自於經驗 明日世界投資思維4》從科技與能源創新找到投資新解

【聯合線上企劃／圖文：富達投資服務網】

科技和能源創新能力，將是企業或國家優勝劣敗的關鍵。在全球競爭白熱化的商業世界中，科技差異性將決定企業的生存，富達分析師看好海量資料演進、中國網路市場成長以及智慧型手機普及化三大產業趨勢中具有競爭優勢的企業。此外，北美頁岩礦床的油氣產量迅速成長為近年能源業最令人振奮的發展。

科技創新：關注海量資料(Big Data)成長

科技創新是賽局中的致勝關鍵，在一些極端的例子裡，革命性優勢科技的誕生，將迫使現有科技與高度仰賴這些科技的公司，面臨被淘汰的命運。我們稱這種現象為『創造性破壞』(Creative destruction )。富達分析師們特別留意海量資料(big data)演進、中國網路市場成長、以及全球智慧型手機普及化等3大產業趨勢，看好在這類以科技技術決勝負的產業中具有競爭優勢的公司。

由於世界各地成千上萬未經整理的資料，每分每秒以倍數成長的速度不斷被大量產生出來，富達科技分析師們認為『海量資料』(Big Data)相關產業是最具投資潛力的一個領域。現在全世界約有90%的資料，是在過去兩年內所產生出來，可見現代世界的資料量正以驚人速度不斷地成長。

這種成長由資料的3 『V』所帶動： 資料的多樣性（Variety of data）、資料的多量性(Volume of data ）、以及資料的速度性(Velocity of Data）。由於各種資料不停地大量產生，要用傳統的資料庫管理工具來儲存、管理、利用、和分析這些資料日漸困難。富達投資團隊對於一些可提供相關解決方案的公司也特別看好。

在類股方面，市值數十億的大型軟體發展公司與軟體顧問公司，預期將受惠於海量資料所帶動的資料處理需求，如：企業管理系統（像物流、庫存管理系統）使企業管理階層可運用最新資料加強決策品質，此類軟體產業中位居龍頭的公司，其產品需求可望不斷成長。雖然該產業多由既有公司位居領先地位，但有一些新進公司可針對特定利基市場，成功地提供良好解決方案，未來發展潛力看好。

科技創新：切入中國網路市場

中國雖然持續快速成長，但中國目前的網路普及化程度仍遠遠落後西方國家。比起那些網路普及率高達90%的西方國家，如英國、美國，中國的網路普及率約為38.1%，還不到其一半。然而，受惠於智慧型手機的大量普及化，加上基礎通訊設施快速改善，愈來愈多的中國人開始使用網路。富達分析師們相信未來的數年間，一些廣為所知、已具一席之地的中國網路公司，包括網路平台(如騰訊*)、搜尋及社群網站(如新浪微博*)將因此持續成長。

這些前景看好的中國網路公司中，最被看好的則是與消費成長題材相關的公司，富達投資團隊特地將該領域獨立出來密切觀察與研究。富達分析師發現，中國許多成功的網站皆有一項特色，就是讓網友可廣泛地討論各種產品和各家廠商，這反應出中國人民偏好較自由溝通的網路平台，還有中國消費者對『良心貨』的強烈需求，更凸顯出中國未來在網路消費的龐大成長潛力。

科技創新:搭上智慧型手機潮流

由於傳統型功能簡易的手機日漸為智慧型手機所取代，使得全球智慧型手機產業的結構性成長力道強勁。然而智慧型手機市場複雜度高、參與者多，未來恐將出現勝者少、敗家多的局面。因此，如果考慮投資該領域相關的企業，富達建議投資人要做足基本研究、善選投資標的。在已開發國家中，智慧型手機的普及率約是60%，而新興國家還不到30%，富達分析師們認為這也是提供該產業額外成長的主要動力。

至於手機整體的銷售成長雖然持續看好，但只有兩種廠商得以受惠，一是可推出極受消費者青睞的產品，二是能推出非常便宜的產品。這樣的兩極化現象可能為時甚長。富達分析師們認為如果想從全球智慧型手機成長中獲取投資利益，應該投資那些零組件廠商，尤其是在該領域中，市佔率領先、又具有創新實力的晶片廠商，像是全球第一大半導體IP供應商ARMHoldings*。……. 《完整報導請詳閱富達2013年最新投資思惟，百位分析師研究報告》

(*文中所提及之個股或公司，僅是作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議。)

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「2013 富達分析師調查報告」是根據富達超過100位橫跨歐洲、亞洲不同產業的股票和固定收益分析師實地探訪公司與研究所做的問題答覆，目的在取得他們最佳、最多樣的投資創意，再加上與許多研究部主管的討論後，針對不同國家、產業和資產的投資主題和趨勢，為投資人勾勒出2013年的六大投資思維。這是富達國際投資連續第三年進行分析師調查報告。

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