全球入息月配息基金
【聯合線上企劃/MoneyDJ精實新聞 報導】
全球入息月配息基金,核心配置首選領漲又抗跌
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今年全球股市的元月行情格外震盪,滿手股票的投資人體驗一堂超級震撼課後,應能更深刻體悟到,資產組合內配有足夠穩健部位的重要性。除了債券,鎖定高息股的全球入息型基金投資,因為擁有股利收益與股票成長增值機會,可說是現階段相當熱門的穩健部位首選,也是核心配置中不可或缺的要角,一些基金公司如富達,近期更推出美元、澳幣多種幣別選擇的全球股票收益月配息基金產品,正好滿足投資人希望穩健參與全球經濟成長的需求。
雖然元月份全球股市經歷了不小的波幅,但仍無損其長多格局。首先,美國領軍的成熟市場,經濟表現持續上軌道,美國確定已重返世界舞台要角,歷史經驗更顯示,在頁岩油技術開發成功,製造業與工業再復甦下,由美股帶動成熟市場的大多頭行情,還將持續許多年。在此環境下,90%佈局比重集中於歐美日成熟國家全球型的月配息基金,格外受到期待。
首先,全球型的月配息基金,因為主要佈局全球的優質高股息龍頭企業,在遇到市場的雜音或負面消息之際,降低投資組合波動的效果往往不錯,這從一些歷史數據可以得到驗證。以2000年3月到2003年2月的網路泡沫期間為例,根據Bloomberg統計,MSCI世界高股息指數下跌17.5%,同一期間,MSCI世界指數挫跌47.3%,如此一比較,高息股的跌勢顯得相當輕微。
換個角度,如檢視過去的多頭時期,也就是與目前較為相似的大環境,全球優質高息股的表現也令人稱讚。以2003年3月到2007年10月的股市多頭為例,根據Bloomberg資料,MSCI世界高股息指數上漲167.6%,同期間MSCI世界指數漲幅則僅135.7%。這些數據都顯示著,全球型的月配息基金在市場走多時常能領漲、市場走跌時亦能抗跌的特性。
此外,投資全球型的月配息基金,因為能多元分散在全球各區域、以及各個產業別,透過投資的多樣性,讓整體投資風險更能分散。以富達全球入息基金為例,該基金經理人丹尼爾.羅伯斯(Daniel Roberts)以靈活操作享譽投資界,一直以來為基金締造不錯的長線穩健績效,目前該基金布局不但囊括21世紀眾主流產業,包括當下最熱門的消費類股,以及代表未來夯產業的生技醫療類股,另外,金融、工業、電訊服務、資訊科技等的優質高息股,也都包含其中,讓基金本身的產業佈局既豐富、又有分散風險之效。
操盤穩健的全球型的月配息基金雖然能領漲抗跌、適合一般投資人長抱持有,但投資時仍須留意一些可能風險,比如美國聯準會的言論動向當然不能輕忽,全球各地經濟體復甦動能延續狀況也需密切觀察;至於看好澳幣潛在利差收益機會、打算佈局澳幣級別全球入息月配息基金者,也要持續留心澳幣利率走勢、以及可能的潛在風險。
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