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搶反彈卡位多頭行情 統一中小基金爆發力強

2023-11-10 00:00:00文 / 統一投信

圖/Shutterstock提供
圖/Shutterstock提供

系統性因素的負面效應淡化,使近日全球股市止跌反彈,台灣景氣領先復甦,加上AI成長趨勢助攻,使台股有望在下一波股市行情中,持續領漲全球股市。不管投資人是想搶反彈,或是卡位長線多頭行情,具備高成長特性的中小型股都是首選。在專業經理人精準選股操作下,今年來台股中小型基金更是繳出超越加權指數兩倍的報酬率。

台股中小型基金中,今年表現最亮眼的為統一中小基金。根據晨星數據,截至10月31日,統一中小基金今年來、近1年報酬率,分別達到47.43%、61.7%,遠高於加權指數報酬率13.18%、23.56%,且為同類型基金冠軍。受到去年股市走空拖累,近2年加權指數下跌,台股中小型基金平均也為負報酬。但統一中小基金近2年報酬率仍有6.35%,持續帶領投資人財富成長。

統一中小基金不僅短打能力強,長線也表現優異,適合投資人作為提升投資組合報酬率的主要動力。這檔基金近3年報酬率高達84.2%,遠勝台股中小型基金平均報酬率49.83%,更是加權指數的數倍以上報酬。

各產業庫存調整結束,明年將進入經濟復甦期,使台股有望迎來大多頭行情。中小型股因股性活潑,在市場多頭時通常表現明顯優於大型股。彭博數據顯示,近20年共有11個年度加權指數及OTC指數皆為上漲,其中OTC指數漲幅高於加權指數的有9年,中小型股優於大盤機率超過8成。

統一中小基金經理人陳之硯表示,自1996年起全球半導體產業只要出現大幅衰退,隔年皆為大多頭行情的開始。日前半導體龍頭廠第3季財報及明年展望皆正向,年底市場反應降息循環在即並展望明年企業營運,且年底及第1季多為台股表現最佳時間,使台股短線整理後有望震盪向上。

產業方面,陳之硯看好AI、網通及伺服器族群。他表示,AI時代演算法算力提升將增加GPU需求,有利7奈米以下晶圓先進製程與先進封裝發展。網通則受惠美國寬頻基建計畫、中美貿易戰的中國運營商轉單與去中間商需求,供應鏈長期獲利結構好轉,印度大力推廣光纖升級,也使網通需求維持高檔。

統一中小基金報酬率

資料來源:晨星,統計至2023/10/31。同類群組為投信投顧公會分類台股中小型...
資料來源:晨星,統計至2023/10/31。同類群組為投信投顧公會分類台股中小型基金,主級別/新台幣計價報酬率。

統一中小基金短打長抱兩相宜

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