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投信境內基金 規模飆

2023-08-15 22:46:24經濟日報 記者張瀞文/台北報導

最新統計顯示,投信境內基金規模成長到5.99兆元,再創歷史新高。ETF仍是規模大幅成長的主要動能,特別是債券ETF及台股ETF,法人預期此趨勢仍會持續。

投信投顧公會統計顯示,到7月底,投信發行基金規模單月增加2,291億元,成為5.99兆元,比6月成長4%;與去年底的4.85兆元規模相比,成長幅度更高達23.4%。

主要境內基金類型規模變化
主要境內基金類型規模變化

就基金類別來看,ETF持續快速成長,單月規模增加1,055億元(增幅3.5%),成為3.16兆元,占整體基金規模比重,從52.9%略為滑落到52.7%,但仍占半壁江山。

在ETF中,以債券ETF成長最多,單月增加817億元(5.2%),成為1.65兆元。法人認為,美國聯準會(Fed)升息近尾聲,各類債券殖利率吸引力提高。散戶以螞蟻雄兵之勢大舉買進公債及投資級債ETF,也讓投信發行的債券ETF規模高居亞洲第一。

至於台股ETF,原型ETF規模單月成長0.7%,成為1.1兆元,再創歷史新高,但台股槓桿及反向ETF單月下滑2.5%,成為549億元。加權指數在7月上漲1.4%、再度攻上萬七,顯見不少投資人趁高檔獲利了結。

逢高減碼的資金部分進駐貨幣市場基金,推升這類型基金7月增加逾600億元,成為8,492億元,單月成長7.6%。

國內升息速度雖然不如美國,但目前新台幣貨幣市場基金的一年報酬率也上揚到1%以上,吸引短暫停泊的閒置資金。

至於共同基金,則呈現「股增債減」的現象。台股基金7月規模成長2.1%,成為4,466億元;海外股票基金同期成長7.4%,成為4,557億元。

總計股票基金規模9,024億元、月增4.7%,打敗債券基金規模5,188億元、月減0.1%。

法人指出,今年以來,風險資產價格上揚,境內基金規模也節節上揚。

展望未來,雖然Fed可望停止升息是利多,但投資人仍要面臨美國降評衝擊、中國大陸成長不如預期、風險資產漲多回檔等不確定因素,預期境內基金規模將震盪走高。

ETF債券台股基金

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