親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

基金特蒐/復華全球平衡 寫佳績

2022-10-07 23:38:44經濟日報 記者王奐敏/台北報導

股票部位上,掌握特定產業局勢發展變化,如潔淨能源、不受景氣影響的醫療保險。(路透...
股票部位上,掌握特定產業局勢發展變化,如潔淨能源、不受景氣影響的醫療保險。(路透)

美國聯準會(Fed)持續鷹派升息抑制通膨,卻也引發企業獲利修正、經濟衰退疑慮,導致美股等指標市場跌勢再起,債市也出現明顯修正。復華全球平衡基金近一季績效仍維持正報酬,表現相對亮眼,成為震盪行情下因應市場不確定性、控制下檔風險的布局優選。

復華全球平衡基金成立於2004年1月,是國內投信發行第一檔全球股債平衡基金,並榮獲傑出基金金鑽獎、Smart智富台灣基金獎、《指標》最佳表現基金大獎等獎項肯定。該基金網羅全球多元投資主題,參與多重趨勢上漲契機,挖掘成長機會大的潛力股,並避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家,並透過股票及債券部位的彈性調整配置,以應對景氣循環波動、追求長期績效成長。

基金經理人王博祺因應基金定位及市場現況,操作上以長期穩健為基本原則。王博祺表示,今年來全球股市受Fed加速升息、縮表及烏俄戰爭等不利因素影響走跌,以美國股市為例,整體下跌幅度達二至三成,由於基金布局著重股債均衡配置,且投資組合分散至各產業,因此今年修正幅度相對較輕。

在股票部位上,王博祺著重在趨勢產業中尋找具競爭力優勢企業進行長期投資,並以大型權值股的投資比例較高,此外掌握特定產業局勢發展變化,如潔淨能源、不受景氣影響的醫療保險、因俄烏戰爭導致石油價格大漲等投資機會,進一步創造基金超額投資報酬,同時布局固定收益部位以抵禦股市震盪風險。

第3季以來各股債市皆下跌,尤其是受供應鏈影響的美國科技業與受疫情影響程度大的消費產業下跌幅度較為明顯。因通膨尚未獲得控制,加上仍處貨幣緊縮階段,進而牽動市場資金動向及企業營運及獲利表現,王博祺研判現階段股市仍處於震盪築底階段,以保守持股及類股均衡配置因應。

目前復華全球平衡基金股債市配置比重約6:4,進一步觀察前十大持股皆是債券標的,凸顯風險性資產因波動度仍大,在單一股票布局上,採低持股比例因應;股票產業配置採分散策略,布局於資訊科技、消費、醫療保健、金融、通訊服務及能源等類股;債市部位主要以美國市場為主,搭配紐西蘭、加拿大、澳洲等沒有面臨天然氣價格高漲引發通膨問題的國家公債。

展望後市,王博祺指出,美國核心通膨指數、Fed升息步調是否趨緩、俄烏戰爭進展及美國經濟是否衰退都是影響後續行情的關鍵因素。此波美國股債市受Fed持續升息影響,跌幅較其他區域為重,但美國整體經濟狀況不差、企業體質仍佳,觀察此波下跌的時間與空間與過去相比均已接近滿足點,除非經濟狀況有進一步惡化的跡象,以現階段而言,為長期投資不錯的進場點,惟因應市場不確定性,建議以分批進場布局為宜。

延伸閱讀

景氣寒冬吹不進金字塔頂層 這個產業依舊火熱

景氣寒冬吹不進金字塔頂層 這個產業依舊火熱

澎湖追風音樂節躍國際 獲美國泰坦地產大獎金獎

澎湖追風音樂節躍國際 獲美國泰坦地產大獎金獎

美公布第二批中企黑名單 大疆、華大基因、中建上榜

美公布第二批中企黑名單 大疆、華大基因、中建上榜

北溪管線是人為破壞?聯國前秘書長:疑美、波聯合行動

北溪管線是人為破壞?聯國前秘書長:疑美、波聯合行動

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

雙B債券基金 黏住配息族

2024-03-20

復華新商品 鎖定高息電子股

2024-03-13

優選非投等債基金 有潛利

2024-03-06

投信新募基金 強打收益牌

2024-02-18

多元布局資產 降低波動

2024-02-18

富坦精選收益基金 搶先機

2024-02-15

小孩子才做選擇!00939高股息、高成長攏給你

2024-02-15

投信官網須設「收益平準金區」

2024-01-30

目標到期債踩雷 投資人、保戶重傷

2024-01-22

布局新興市場 專家促多觀望

2024-01-22

富坦精選收益 穩中求勝

2024-01-17

投信境內基金 規模創高

2024-01-16

投信強打收益型股債基金

2024-01-07

境內基金規模創新高 衝上6.3兆元

2023-12-19

主動式基金規模衝高

2023-12-19

投信優惠專案 大放送

2023-12-12

街口投信董座 方詳棋代理

2023-12-05

中信拚躋身投信三強

2023-11-28

柏瑞台灣董座年底異動

2023-11-28

中租「樂領金」 瞄準領息族

2023-11-08

新基金20日開募 搶商機

2023-11-06

ESG、科技基金 添新兵

2023-10-25

復華A級債傘型基金 開募

2023-10-23

電支買基金 吸引年輕人

2023-09-28

國泰世華 要推二檔境外基金

2023-09-26

群益多重資產基金 14日募集

2023-09-07

主動式ETF商品 可望現身

2023-09-07

海外商品績效 本月失色

2023-08-29

富坦全球氣候變遷基金 犀利

2023-08-29

基金操盤手/全球精品市場 商機不敗

2023-08-29

基金操盤手/安聯潘育憲 青睞人工智慧

2023-08-17

投信境內基金 規模飆

2023-08-15

基富通推廣親子理財

2023-08-08

新募基金 強打多重資產

2023-08-07

今年最吸金新ETF 00931B掛牌上市

2023-08-07

元大日本龍頭基金 追募

2023-07-31

中信多重資產商品 聚光

2023-07-26

富坦穩定月收基金 擁雙高優勢

2023-07-25

百達全球非投等債 准募

2023-07-20

最親民美債ETF 00931B 發行價15元

2023-07-05

基富通感謝祭 延至7月底

2023-06-28

投信創新年 新ETF當紅

2014-09-12

熱門文章

贊助廣告