兩類基金 投信搶募
市場擔心美國聯準會(Fed)在9月將再升息3碼,面對更積極的升息環境,進入9月之後,投信新募基金強調優質股債,龍頭股可望抵禦震盪大的市場,信用債券則受惠於債息節節上揚,統計9、10兩月新募基金至少吸金800億元。
國泰全球品牌50ETF(00916)於9月5日開募,這是國內第一檔聚焦全球市值大品牌企業的ETF,鎖定高毛利率及穩定獲利的全球50大企業,更能因應高通貨膨脹、高波動時代。這檔ETF預估逾八成在美股,前五大成分股為蘋果、微軟、亞馬遜、特斯拉、字母。
公募基金上,台新美國策略時機非投資等級債券基金於9月1日開募,這是聯準會於3月開啟這波升息循環以來,國內投信募集的第一檔純債券基金。累計聯準會從3月來已升息9碼,美國基準利率急升到2.25~2.5%。美國公債殖利率上揚,與公債之間享有利差優勢的公司債收益率也跟著上漲。
另一檔純債券基金鋒裕匯理新興市場綠色債券,則在9月26日開募。這是國內第一檔新興市場綠色債券基金,主要放眼新興市場人口紅利、高碳排量及龐大的綠色能源轉型資金需求等三大利多。
10月第一周就有兩檔基金展開募集。其中,宏利數位基礎設施多重資產基金在3日開募,以多重資產的形式,來參與新型基礎設施的中長期商機;群益台灣精選高息ETF則緊接著於4日開募,這檔ETF緊扣國人最愛的高息概念。聯準會升息步伐仍未停止,全球金融市場預期持續動盪。對抗通膨不只是央行的任務,也是投資人要注意的課題。
從投信已獲核備但仍未募集的基金名單來看,非投資等級債、基礎建設、高股息等都仍將是募集的重心。
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