元大新平衡基金 吸睛
搶進全球優質股債甜蜜買點!元大投信於今(18)日至24日募集「元大全球優質龍頭平衡基金」,為國內首檔聚焦全球龍頭企業的跨國平衡型基金,且完全不投資垃圾債,透過優質股債配置策略,設有新台幣及美元級別,在成長與風險控管間取得完美平衡。
元大投信為國內公募基金規模最大的基金業者,旗下多檔主被動產品專注於龍頭企業,堪稱是「龍頭投資專家」,包括國民ETF元大台灣50(0050),截至8月中規模突破新台幣2,500億元,為國內規模最大且最具代表性的ETF;元大台灣高股息優質龍頭基金,截至7月底規模為342.16億元,為最大的台股主動基金,都是以龍頭企業為核心的優質基金。
而18日至24日募集的「元大全球優質龍頭平衡基金」,則是瞄準全球優質龍頭企業股債,看好全球龍頭企業擁高定價能力,營運穩定性高且股價恢復力強,採主動式操作可從中篩選出報酬風險比佳之標的,並掌握進場時機;而優質股債平衡配置的設計,則會依據景氣循環位置,動態調整股債,是兼具成長力與抗震力的首選策略。
同時,基金完全不投資垃圾債,精選全球龍頭企業債券,以確實發揮優質債券的收益避險性質,避免垃圾債的違約風險。
元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊表示,「漲時重勢,跌時重質」,經過上半年的修正後,美股、美債均迎來價值投資機會,加上強勢美元所引導的資金趨勢,基金現階段將以美股、美債為重要配置,搭配全球各國的優質成長企業,預計自九月起開始陸續進場布局,追求掌握全球優質股債甜蜜買點。
元大投信指出,「元大全球優質龍頭平衡基金」從存好股、選好債的角度出發,帶領國內投資人從台股投資加上全球投資、從新台幣資產搭配美元資產、從買股或買債進入長期股債配置,適合作為跨國股債資產的核心部位。
「元大全球優質龍頭平衡基金」有三大族群可特別留意投資機會:手上有閒置美元的投資人,可透過美元級別參與成長機會;想進行資產配置的投資人,該基金的跨國投資性質與不配息以追求複利效果的設計,能與台股基金、台股ETF搭配,達到「收益台灣、成長全球」的配置效果;而全球龍頭股票搭配全球龍頭企業債券的投資策略,也符合基金族長期投資對資產品質及波動控管的要求。
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