多幣別基金 投信搶募集
【聯合報╱記者周小仙/台北報導】
多幣別基金將成為投信募集新趨勢,隨著國人擁有的外幣資產增加,特別是非美元的人民幣、澳幣等崛起,投信業者看準新藍海市場,推出多幣別基金,或將既有基金申請新的計價幣別。
投信投顧公會統計,國內投信發行的基金中,有15檔多幣別基金,清一色為債券商品。其中,又以中國相關債券基金為大宗,因為去年拿到合格境外機構投資者(QFII)的基金公司,為了搶搭人民幣投資熱潮,競相推出人民幣與台幣,或是人民幣與美元計價的雙幣別基金。
除了中國相關基金,國內投資人喜愛的高收益債基金,也成為投信業者增設多幣別計價的對象。例如2012年報請成立的富蘭克林華美全球高收益債券基金,是國內首檔同時具備台幣、美元、澳幣三種計價幣別的全球高收益債券基金;去年下半年報請成立的ING環球高收益債基金,強調此基金有台幣、美元雙幣別可供投資人選擇。
國內投信發行、規模最大的柏瑞全球策略高收益債券基金,今年也跨進多幣別基金市場,除了既有的台幣外,新增澳幣、南非幣兩種計價幣別,兩者合計增募約30億台幣。
不少投信業者指出,今年已在研擬拿既有基金申請新計價幣別,一方面方便投資人資產配置,另方面也希望新的計價幣別能注入新的資金活水。
摩根投信副總劉玲君則說,國人投資理財觀念逐漸開放,不只境外基金有多幣別計價,以人民幣、美元、澳幣計價的境內基金也愈來愈多,但投資人也得注意,同一檔基金多元計價幣別,績效差異不大,投資人應以手邊既有貨幣為投資首選。
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