券商攻基金 財管規模拚翻倍
【經濟日報╱記者葉家瑋、簡威瑟、張瑞益/台北報導】
金管會今年元月起開放券商在單一「財富管理信託帳戶」下,全台逾2萬名營業員可兼任理專賣基金,一級券商包括凱基證券、元大寶來證券、群益金鼎證券等已摩拳擦掌準備全力進攻,今年將是券商基金市場「元年」,規模可望倍數成長。
券商公會秘書長莊太平預估,券商目前在財富管理規模約500億元,基金占300億元,與現行基金整體市場3兆元相比,市占率仍低。開放營業員兼任理專後,今年券商資產管理規模至少倍增。
凱基證券董事長魏寶生指出,基金是國內民眾進行投資及財富管理重要的工具之一,券商對高風險的股票市場熟悉,營業員多是「風險性投資」起家,跨入較低風險、報酬較穩健的基金銷售領域不困難。
魏寶生說,政府開放營業員兼營財管業務,證券商營業員透過單一帳戶(財管信託帳戶),協助客戶同時配置境外基金及境內基金,建立一個完整性、即時性及便利性的專業基金顧問、資產配置及交易平台,有助於提高客戶滿意度。
元大寶來證券資深副總經理王義明指出,元大寶來財管平台上已有18家國內投信、11家境外資產管理公司的產品,合計30大類產品,超過1,000檔產品提供客戶選擇;而全台有200個據點、2,500位營業員,有逾九成考取理專所需證照,今年可以大展拳腳。
群益金鼎證財富管理部副總裁吳韋潔表示,群益金鼎證營業員約1,200人,逾半數持有執照信託及財富管理執照,金管會開放營業員兼賣基金,有充分的戰力應戰,在基金銷售加入下,今年自家公司資產管理規模希望由50億元擴大到100億至200億元。
券商表示,券商加入基金銷售,營業員知道客戶想投資基金時,就不必將業務「拱手讓人」,除替公司營運加分,銷售效益極大化,投信業者發行的基金也增加一個銷售管道。過去十年券商銷售基金採複委託及代銷方式,財管信託業務採「專人專制」,考取信託加財富管理證照及營業員執照,只能擇一登錄,營業員無法兼做理專。
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