多重收益基金 來了
【經濟日報╱記者李娟萍/台北報導】
台灣基金業界新型態基金出現!第一檔多重收益基金—「中國信託多元入息平衡基金」,已於日前向主管機構遞件申請,申請規模100億元。
據了解,該檔基金預期投資標的不僅包括股票、債券,不動產投資信託(REITs)、可轉債也納入其中,股票及債券持股比重,可拉大到10%至90%,資產配置靈活度將大幅提高;且為兼顧退休族群的每月現金收入需要,將設計有「月配息」機制。
美國聯準會量化寬鬆(QE)退場之說在今年5月提出後,資金持續從債市撤出流向股市,追求高報酬、兼顧穩健曝險的需求,使得市場上平衡型、多重收益商品大受歡迎。但受限於法令規定,直到10月,主管機關才放寬平衡基金的股債持有比重上下限,由原本的30%至70%比,開放至10%至90%比。
法令放寬後,投信業者立即著手規劃新基金,原本第一金投信拔得頭籌,搶在在11月22日遞件申請「第一金全球多重資產入息平衡基金」,申請規模100億元,但後來因內部考量,在12月12日自行撤回申請,以致中國信託投信後來居上,在12月13日遞件,成為申請國內第一檔多重收益基金的投信公司。
投信業者指出,在金融海嘯後,國內投資人熱愛配息機制的債券基金,目前基金市場絕大部的資金,仍然集中在固定收益型基金,但QE逐漸退場後,債券基金配息率減少,加上美國10年期公債殖利率長線看升,基準利率也可能調高,債券價格將因波動幅度增加而受損,投資人可能「賺了配息、賠了價差」,從追求收益的角度來看,有必要引導部分資金流向股票型基金。
不過,全球市場多空仍不甚明確,投信業者在規劃新型態的多重收益基金時,投資標的將囊括所有可以配息的產品。雖然多重收益基金投資標的多元,但因主管機關對高收益債仍有管控,因此,不論是「第一金全球多重資產入息平衡基金」或「中國信託多元入息平衡基金」,都「自動」不投資高收益債,債券投資標的將限於投資等級債券以上的券種。
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