2周內 8基金接力募集
【聯合報╱記者周小仙/台北報導】
根據投信投顧公會統計,近兩周內共有八檔基金接力募集,最高募集金額衝破千億元;特別的是,此波新基金募集「百花齊放」,除了過去幾年受歡迎債券基金外,股票基金、貨幣基金、組合基金全都榜上有名,創下2008年金融海嘯之後難得一見的榮景。
整體來看,今年國內投信新基金募集仍是債多於股,不過,隨著歐、美、日等成熟市場帶頭強漲,市場也一致看好明年經濟微溫復甦,全球股市報酬明顯優於債市,新基金募集「由債轉股」的趨勢浮現,例如本周起募集的復華全球雙星傘型股票基金,主打美股及全球消費;匯豐中華投信則聚焦大陸A股。
另外以往熱門的債券基金,未來單年度要繳出兩位數報酬已不太容易,因此,新募集債券基金轉向多元資產配置、同時又有固定收益的組合型基金,或是具高息題材的南非蘭特債券;隨人民幣資產熱持續,新一波新興人民幣債券、人民幣貨幣市場型基金也跟進搶市。
德盛安聯四季雙收入息組合基金經理人傅子平分析,全球經濟進入轉型新階段,不再像金融海嘯之前是極度樂觀看待股市,也非海嘯後投資人轉而追求債市收益,現在的投資趨勢必需跟著大環境轉舵,除了賺取債市的票息收益,也應搭配股市搭上資本利得列車。
事實上,全球資金早在近三年即出現股債皆布局的趨勢,根據ICI資金流向調查機構統計,同時持有股債的相關基金,近三年持續吸金逾一千五百萬美元。
除了多重收益成為目前投資主流的一環,今年頻創新高的美國股市,也是經理人深具信心的市場,復華美國新星基金經理人呂丹嵐表示,美股未完全反映企業獲利成長,評價仍有提升空間,才會使美股繼連兩周流入百億美元之後,上周美股基金持續吸金78.5億美元。
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