最夯新秀 宏利3年報酬50%
【經濟日報╱記者李娟萍/台北報導】
觀察國內投信發行的亞洲基金,摩根亞洲基金成立近18年,已為投資人賺284%的報酬率,長期績效突出;而成立不到三年的宏利亞太中小企業基金,也有近50%的報酬率,後勢驚人。
摩根亞洲基金為國內投信業最大的亞洲區域型基金,截至去年12月底,基金規模高達73.24億元,該檔基金成立於1995年10月,歷經1998年亞洲金融風暴、網路泡沫、次貸危機、2008年金融風暴及歐債危機等的重大金融事件,經歷多次國際利空的考驗。拉近至近1個月,報酬率有4%以上。
分析摩根亞洲基金近期表現,主要關鍵是提前布局中國。摩根投信指出,該檔基金早在去年8月,即逐步分批加碼中國部位,並充份掌握亞太內需消費趨勢,加強布局民生消費及基礎建設相關產業。
摩根亞洲基金經理人魏如宏指出,中國經濟指標已落底回升,經濟硬著陸風險解除,景氣可望持續改善,有利於中國股市反彈,並將帶動周邊亞洲國家如港台韓的經濟表現。
宏利亞太中小企業基金經理主要投資市值在30億美元以下的亞太地區(不含日本)的上市櫃股票,中小型股漲升力道強勁。該檔基金經理陳伯禎表示,今年較看好東南亞市場與大中華市場的表現,大中華市場整體趨勢向上,且評價便宜,盈餘成長動能強勁。
陳伯禎表示,將持續加碼亞太地區的內需消費與工業類股,其次東協市場的內需消費及醫療股;印度市場2G轉3G題材逐步發酵。
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