元大寶來合併 基金規模衝高
【經濟日報╱記者何佩儒/台北報導】
元大投信與寶來投信將在5月6日正式合併,寶來投信總經理劉宗聖昨(10)日表示,元大投信與寶來投信合併後基金規模約3,000億元,未來將朝5,000 億元甚至1兆元邁進,才能與國際的資產管理業者相抗衡。
劉宗聖將擔任合併後的元大寶來投信總經理。而寶來投信也將在5月4日展開搬遷,5月7日正式在元大辦公大樓上班。
寶來投信昨天舉行寶來中國傘型基金募集記者會,劉宗聖笑稱,這是寶來投信最後一場記者會,寶來投信將從過去的產品創新、技術創新,合併後更強化業務創新、服務創新。
而寶來這檔中國傘型基金,也將首度加入元大金控的通路展開銷售。
劉宗聖說,元大投信與寶來投信合併後,基金規模約3,000 億元(約100億美元),相較外資投信,本土投信的規模或產品線的多元化都略顯不足,100億美元的門檻,才能開始接委外的標案,但這樣的規模還不夠,希望朝5,000億元、1兆元邁進。
劉宗聖表示,以寶來台灣卓越50基金(ETF)規模約達千億元來看,未來元大寶來投信要提高基金規模,指數化商品勢將扮演重要地位,而合併後主被動商品的占比約達六四比。
另外寶來投信去年11月取得中國QFII(合格境外機構投資者)額度,劉宗聖表示,今年11月屆滿一年,將爭取追加額度。以目前獲QFII額度的投信業者,主要以發行ETF或是純粹投資A股,寶來投信則是採取「一魚三吃」的作法,不僅發行上證50ETF,另外發行投資A股及點心債的寶來中國平衡基金,也是本土投信發行的首檔中國平衡基金。
另外寶來投信近來積極拓展泰國、越南等海外市場,進行技術輸出,劉宗聖說,未來仍將持續拓展區域市場。
據瞭解,元大與寶來投信合併後,組織上將以事業群為主,寶來投信的指數中心等將以「團進團出」方式,成為指數計量化事業群。
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