基金投資陸股上限 擬鬆綁
【經濟日報╱記者邱金蘭/台北報導】
為推動以台灣為主的國人理財平台,金管會研擬放寬境外基金及投信基金投資大陸股市10%及30%的上限限制,金管會今(9)日將大陣仗找來銀行、證券及保險業者,以及中央銀行、陸委會等單位開會研商。
根據現行規定,境外基金投資大陸股市上限,不得逾基金淨資產的10%,國內投信業者發行的投信基金,投資陸股上限則是30%,一旦放寬,可來台銷售的境外基金將更多,國內投信基金投資範圍也將擴大。
金管會今天將邀集金融業者、央行及陸委會等單位,研商如何從商品面的開放及人才面的培植等,讓國人可以利用國內金融業提供的商品或服務,從事各種投資理財,讓國人在境內就可以享有這樣的服務,國內金融業則可以賺取手續費。
金融業者昨(8)日表示,商品面的開放議題方面,主管機關有提到部分投資上限放寬,及人民幣商品承作等方向,希望聽取業者意見。
投資上限部分,包括境外基金、投信基金投資大陸股市上限的放寬或取消等,境外基金、投信基金投資陸股上限,在97年7月從0.4%提高到10%,投信基金部分並在去年放寬到30%。
一旦能放寬,目前投資陸股逾10%的境外基金就可以來台銷售,國人在國內透過銀行特定金錢信託,可以選擇投資的境外基金檔數就更多。
投信基金方面,業者認為,取得大陸合格境外投資機構(QFII)資格前,投信業者只能投資大陸B股,但國內投信陸續取得QFII資格,可以投資A股後,在A股及B股的調配投資下,30%的投資上限太少,希望取消限制,以提高投信基金的操作靈活度及效益。
至於人民幣商品方面,會議則將討論國內外匯指定銀行(DBU)能否承作人民幣計價商品,包括人民幣存款帳戶等,及需要的相關配套措施等,金管會也將聽聽業者意見。
金融業者表示,以台灣為主的國人理財平台,多數都聚焦在跟兩岸有關商品或投資鬆綁,跟政府要推動的具兩岸特色金融業務,有很大的關聯。
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