台股平衡型基金隨漲抗跌 今年來平均賺逾5%
台股平衡型基金在股債靈活配置下，發揮隨漲抗跌優勢，今年來在22檔基金中，僅1檔負報酬，平均報酬率達5.12%，其中，台新高股息平衡基金報酬率更高達12.93%，不僅較同類型平均報酬超額報酬1倍以上，亦大幅超越加權指數的報酬率6.08%，扭轉了以往平衡型基金牛步漲的形象。
據Lipper最新統計，今年來績效前三名之平衡型基金報酬率依序為台新高股息平衡基金12.93%、安泰ING平衡基金9.59%及安泰ING鴻利基金7.45%；以近3個月績效來看，報酬率前三名依序為台新高股息平衡基金4.42%、寶來雙盈平衡基金2.35%、永豐中概平衡基金1.59%；若將時間拉長至6個月來看，台新高股息平衡基金亦以4.42%的報酬率遙遙領先同類型基金。
台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股後續面臨歐債、中國經濟、國內繳稅旺季、油電雙漲引發的通膨等問題，在變數增多下，預期短線將持續震盪，應佈局平衡型基金可達「進可攻，退可守」之優勢，主要原因在於平衡型基金因採股債彈性調配，可分散市場風險，且以穩健型高股息個股為重心，最適合在通膨升溫的投資環境。就類股操作來看，隨著2011年配息之陸續公告，兼具高配息、產業穩健成長、股本稀釋低等條件的績優股將是佈局首選，電子產業中看好電信類股及半導體週邊類股；傳產股則以電機類股為首選。
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