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台新投信/共同基金、定期定額規模同創歷史新高

2014-09-01 12:30:09聯合新聞網

近年來,在境外基金大舉入侵、歐債危機紛擾、同業競爭激烈下,國內投信業成長益趨不易,但台新投信在整併綜效發揮下,營運逆勢大豐收,根據投信投顧最新統計(至今年1月底止),台新投信不論是共同基金規模、定期定額或貨幣市場基金規模,皆創下歷史新高,且貨幣市場基金規模更穩居市場龍頭地位,堪為近一年大贏家。

在共同基金表現方面,至今年1月底最新資料顯示,台新投信共同基金規模已逼近900億元,較去年同期的596億元大幅成長約5成,月增率亦達1成以上,成長幅度在同業中皆名列前茅,市場排名更由原本的24名一舉跳升至第9名,躋身前十大投信之列。在定期定額方面,台新投信1月份扣款增加金額是唯一超過百萬元,扣款增加人數亦是唯一超過250人,為定期定額成長雙冠王。

就各別基金表現來看,台新投信亦大有斬獲,在不動產證券化基金部分,根據台大教授邱顯比、李存修以「2011年台灣投資人損失不輕!」為題,針對國內基金做出的評論與報告中提到,台新北美收益資產證券化基金是大黑馬,榮登2011年台灣投信558檔基金的榜首,且該基金已連續二屆(第13、14)獲金鑽獎「國外不動產證券化基金—三年期」殊榮。在貨幣市場基金方面,台新投信1月規模衝高至800億元以上,榮登市場第一。台新投信不論在積極型、穩健型或保守型的基金產品,皆深獲市場肯定。

台新投信董事長陳瓊讚表示,投資人在金融海嘯過後更加重視風險管理與資產多元配置,此為國內投信事業發展之新契機,惟投信事業面臨大者恆大,在同業競爭激烈、銷售通路強勢等經營環境下,除需積極建立完整產品線、維持穩定績效外,更需強化經營條件、效率及人才,則擴大基金管理規模實為投信事業永續經營之要件,因此,台新投信將更努力追求績效及規模的成長,冀能為全體客戶及股東創造最大效益。

台新投信總經理藍新仁指出,台新投信於2004年成立,雖然是國內投信事業很資淺的成員,但對於擴充基金版圖及為投資人進行完善的理財規劃具強烈企圖心,尤其在納入台新金控之後,藉由金控體系豐沛的資源作後盾,未來的發展觸角更為寬廣,除了持續擴大基金規模外,也將致力提升經營效率、開發優質基金產品,目前基金類型包括台股、海外股票型、全球組合型、貨幣市場型、海外債券型、不動產證券化型等,近兩年基金投資市場已擴及中國、印度、新歐及拉美,提供客戶更多元化的投資商品組合與服務。

◎本基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)及風險預告書。投資人可向本公司及基金銷售機構索取本基金之公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站(www.tsit.com.tw)及公開資訊觀測站(newmops.tse.com.tw)自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,投資人申購前應詳閱基金公開說明書或至公開資訊觀測站中查詢。

《台新投信獨立經營管理》

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