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台新投信╱REITs基金2011年平均跌近1成

2014-09-01 12:30:11聯合新聞網

強者恆強 唯北美收益型逆勢上漲 

REITs基金2011年受到國際股市回檔、全球景氣趨緩影響,年度平均報酬率下跌9.5%,僅台新北美收益資產證券化基金唯一逆勢上漲9.5%,較同類型平均超額報酬高達近19%,且依據台大教授邱顯比、李存修2011年基金績效報告指出,台新北美收益資產證券化基金榮登2011年台灣投信558檔基金的榜首。台新北美收益資產證券化基金經理人林瑞瑤表示,展望2012年後市,因政策持續有利於美國房地產表現、美國人以租屋取代購屋成為新常態、商業活動增溫助益不動產公司獲利,整體大環境均對北美REITs市場相當有利,北美REITs後市表現仍將優於其他市場。

據投信投顧公會統計,不論近一月、近三個月、近六個月、近一年、近二年、近三年、近五年,或是今年以來,台新北美收益資產證券化基金報酬率皆高居同類型第一,榮獲績效八冠王。以近1個月來看,在歐債危機紛擾下,MSCI世界指數下跌0.49%, REITs受衝擊股價亦不理想,致同類型基金平均下跌0.17%,但台新北美收益資產證券化基金是唯一漲幅超過2%的基金;以近成立來績效分析,台新北美收益資產證券化基金報酬率高達近3成以上,亦是唯一正報酬。

林瑞瑤表示,在美國政策積極作多房市下,預期將逐漸對低迷5年的美國房市產生正向效應,近期的美國成屋銷售數字已回到10年前水準,房價也見止跌回溫跡象,UBS預期S&P Case Shiller20大城市房價指數將持穩至2012年上半年,市場預期在2012年的新屋開工將上漲36%,提升至80萬個單位,推動北美REITs長線漲升行情。

林瑞瑤指出,以目前全球處於低利率及歐債危機衝擊之下,許多機構投資人如退休金與壽險公司,必須有一定收益水準的投資來因應其負債需求,因此,以租金收入為主要收益之REITs基金,除能擁有固定租金收入外,又可享有不動產資產增值優勢,相對具防禦性。

◎本基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)及風險預告書。投資人可向本公司及基金銷售機構索取本基金之公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站(www.tsit.com.tw)及公開資訊觀測站(newmops.tse.com.tw)自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,投資人申購前應詳閱基金公開說明書或至公開資訊觀測站中查詢。《台新投信獨立經營管理》

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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