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國內首檔「亞洲」+「澳洲」高收益債券基金問市

2014-09-01 12:30:09聯合新聞網

台新亞澳高收益債券基金5/5開募

Fed將低利率政策延長到2014年底,加上全球經濟處於緩步復甦階段,使各國政府紛紛開始執行寬鬆貨幣政策,在資金滿載的環境下,帶動高收益債券需求激增,台新投信看好此一趨勢,推出國內首檔以「亞洲」+「澳洲」做為訴求的台新亞澳高收益債券基金,主要投資於亞洲地區高收益債券,並透過佈局澳幣計價債券降低高收益債的波動性,追求高配息率的同時亦有效降低違約風險程度,募集上限為100億元,預計5/5展開募集。

台新亞澳高收益債券基金經理人王象康表示,目前投信同業所發行之亞洲高收益債基金,投資區域均主要以單獨亞洲為主,而台新亞澳高收益債券基金為國內第一檔同時鎖定亞洲及澳洲地區之高收益債券基金,主要鑑於亞洲高收益債券加上澳幣債券的投資組合,不但可提升整體報酬率,更可有效降低波動率。另一方面,本基金的投資顧問為資產管理與債市權威-盧米斯賽勒斯(Loomis Sayles),Loomis具有歷史悠久且完整的內部信用評等系統,可預估未來12~18個月 S&P 及Moody’s的信評調動,對信評調降的平均命中率更高達89%,有助於本基金預先防範投資風險,為投資人做最好的資產把關。

王象康指出,亞澳地區企業的信用評等持續受到調升,帶動亞洲高收益債的信用利差收窄,距2008金融海嘯以來低點尚有200個基本點(bps)的收斂空間,與歷史低點相比,更達500個基本點以上,統計過去五年,倘若亞洲高收益債的信用利差高於700個基本點,12個月後正報酬表現的機率近9成,現在就是佈局亞洲高收益債的極佳時點。

王象康表示,受惠亞洲高度經濟發展,外資對亞洲企業的投資比重隨之上升,當地貨幣計價債券成長快速,近年來亞洲公司債規模成長速度已超越公債,近16年來(1995~2011)亞洲公司債成長幅度高達66倍;而澳幣債券擁有高評等及優於歐美公債的債息收益率,澳幣債券市場規模成長幅度優於成熟國家,據Bloomberg統計,2000~2010年澳幣債券市場規模累積成長率高達561%,遠高於成熟國家債市規模累積成長率為292%,故能同時掌握亞債及澳債的優勢,得以提升整體資產效率。

系列基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至本公司網站或公開資訊觀測站中查詢。基金投資地區涉及新興市場之部分,部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段,其波動性與風險程度可能較高或有較大匯率波動、投資於資本市場較小的國家之風險、不穩定價格和外國投資限制等,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
【台新投信獨立經營管理】

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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