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台新投信╱REITs基金績效轉佳 近3個月14檔正報酬

2014-09-01 12:30:10聯合新聞網

REITs基金隨著國際股市回溫,近3個月績效轉佳,根據投信投顧公會最新統計,國內21檔REITs基金(含配息及不配息)近3個月平均報酬率轉正為0.14%,計有14檔基金為正報酬,其中,台新北美收益資產證券化基金近3個月報酬率近6%,遙遙領先同類型基金。台新北美收益資產證券化基金經理人林瑞瑤表示,目前美國處於低利率、景氣溫和成長的趨勢,非常有利於不動產市場的發展,另外,美國政府政策亦朝向改善房地產市場發展以減緩失業率,又為北美不動產市場帶來正面推進的力量,北美REITs仍是後市相對看好的不動產市場。

據投信投顧公會統計,不論近三個月、近六個月、近一年、近二年,台新北美收益資產證券化基金報酬率皆高居同類型第一,榮獲績效四冠王;另以國內不動產證券化基金成立以來的績效表現分析,台新北美收益資產證券化基金不僅各期間皆正報酬,更是成立來績效唯一正報酬的REITs基金。

林瑞瑤表示,預計2012年北美的租金收益與空置率將持續好轉,而整體平均房地產價格可能在上半年築底震盪、下半年呈現增溫上揚的狀況,屆時,市場預估美國的失業率亦可能已下滑至8.5%~8.6%的水準,因此,今年北美不動產仍是不容忽視的一塊市場。

林瑞瑤指出,REITs由於高配息和長期相對穩定的資本利得特性,加上可以像股票一般在公開市場上交易,滿足機構投資人和一般小額投資人的需求,已被投資者視為在股票、債券、現金之外的第四類資產,以增加資產配置的多樣性,分散投資風險。許多機構投資人如退休金與壽險公司,必須有一定收益水準的投資來因應其負債需求,因此,以租金收入為主要收益之REITs基金,除能擁有固定租金收入外,又可享有不動產資產增值優勢,深受大型法人機構青睞。

◎本基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)及風險預告書。投資人可向本公司及基金銷售機構索取本基金之公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站(www.tsit.com.tw)及公開資訊觀測站(newmops.tse.com.tw)自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,投資人申購前應詳閱基金公開說明書或至公開資訊觀測站中查詢。《台新投信獨立經營管理》

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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