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台新投信╱台新扣款金額、人數增額雙冠王

2014-09-01 12:30:10聯合新聞網

今年以來由於全球市況好轉,投資人對單筆投資意願提升,部分資金抽離定期定額,致國內定期定額扣款金額及人數同創近11個月新低,根據投信投顧公會最新統計,1月國內全體投信定期定額扣款金額降至34.53億元,較去年12月減少1.57億元,扣款人數則降至57.7萬人,較去年12月減少1.2萬人,只有5家投信是同步逆勢成長,其中,台新投信1月份扣款增加金額是唯一超過百萬元,扣款增加人數亦是唯一超過250人,奪定期定額成長雙冠王。

據投信投顧公會最新統計,1月定期定額扣款人數及金額皆只有5家投信逆勢成長,在全體投信比重不到13%。1月定期定額扣款人數增加前3名為台新投信256人、國泰投信242人及華頓投信76人。扣款金額增加前3名則為台新投信146.8萬元、華頓投信26.8萬元及未來資產投信2.9萬元。

台新投信總經理藍新仁指出,定期定額是平均成本的概念,不用考慮進場的時機,當淨值處於高檔時,同樣一筆金額可以買到較少的單位數,但淨值跌至低檔時,則可以買到較多的單位數,長期下來,基金的平均購買成本會降低,較無需擔心任何危機事件對淨值的衝擊,隨時可進場投資。

至於什麼類型基金最適合定期定額投資呢?藍新仁表示,波動性大且長期趨勢向上的基金最適合定期定額投資,因為波動性大才能達到分攤成本的效果,則台股基金、中國基金、印度基金、拉美基金、新歐基金等新興市場股票型基金,最能發揮定期定額投資效益。

◎本公司系列基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)及風險預告書。投資人可向本公司及基金銷售機構索取本基金之公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站(www.tsit.com.tw)及公開資訊觀測站(newmops.tse.com.tw)自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,投資人申購前應詳閱基金公開說明書或至公開資訊觀測站中查詢。《台新投信獨立經營管理》

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