多重資產基金穩中求勝

2024-03-08 00:46:45經濟日報記者王奐敏／台北報導

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兆豐投信指出，美國金融市場調整降息預期，受惠基本面強勁及AI題材助攻，美股可望維持多頭格局，建議可分批布局，日股具備結構性改革、評價面便宜及企業獲利成長等多重利基，中長多頭格局可期，美股和日股成為全球領航投資標的，可透過多重資產基金，一次掌握全球市場成長優勢。

兆豐投信董事長陳佩君指出，兆豐投信2023年大豐收，除了拿下九項基金大獎，還第一次拿到勞退代操，是唯一一家本土投信。此外，去年募集的兆豐日本優勢多重資產基金，績效表現也相當亮眼。聯準會主席鮑爾說今年一定會降息，兆豐收益增長多重資產基金有一部分放在投資等級債、可轉債，進可攻退可守。

陳佩君強調，這檔基金跟其他一般多重資產資金最大的不同在於，一般多重資產是買非投資等級債，兆豐收益增長多重資產基金是買投資等級債，還有可轉債，也搭配掩護性買權（Covered Call Option）策略，動態配置調整最適合的投資組合。

兆豐收益增長多重資產基金研究團隊指出，美國科技股獲利優於預期，提振上漲動能，也帶動全球科技股表現，晶片製造商走勢上漲使日本日經指數創下新紀錄，主要關注AI、物聯網等領域。

兆豐投信表示，2024年資產布局及投資配置建議以三大核心配置即「投資等級債、可轉換債、全球股票+選擇權」為切入點，現在開始布局除了有債息收入，有機會掌握成長爆發力，兆豐收益增長多重資產基金透過三大核心配置可在不同景氣環境下發揮各自強項，達到互補進而掌握收益。

兆豐收益增長多重資產基金以全球多重資產為主要投資標的，保管銀行為元大銀行，募集日期為3月18日至22日，結合動態增益、重視收益及攻守兼備等三大投資特色，有新臺幣及美元二種幣別，同時有累積型及配息型，提供投資人靈活運用資金多重選擇。

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