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組合平衡基金 攻守兼備

2024-03-12 00:23:19經濟日報 記者崔馨方/台北報導

美國聯準會降息預期延後,股票市場受惠AI議題以及經濟強勁的利多,債券卻承受壓力,導致今年以來股票表現優於債券。不過,美國正走在軟著陸路徑上,市場認為逐險情緒合理,法人建議透過組合平衡型基金配置,掌握逐利抗震投資脈動。

美國2月就業數據公布後,根據FedWatch工具顯示,6月降息機率小幅上升至六成左右,全年降息幅度預期維持4碼,而將於本周公布的美國2月消費者價格指數(CPI)將提供市場最新通膨數據資訊,零售銷售和消費者信心報告也將在本周後半周公布,皆是關注焦點。

組合平衡型基金近半年績效前十強
組合平衡型基金近半年績效前十強

日盛投信固定收益研究團隊表示,美國經濟和通膨的強勁數據讓聯準會降息延後,但並沒有改變股市上漲路徑,聯準會最終仍將降息以防範經濟衰退。雖然近期經歷調整後已大致回到合理區間,然受到通膨反覆及債務發行上升不利因素影響,債券殖利率波動仍不易下降。相對地,股市在企業基本面轉好及資金進駐之下仍有上漲空間,同樣情況也會推升非投等債價格上漲。

由國內基本面來看,野村投信表示,國發會公布1月景氣燈號分數27分,燈號轉為代表景氣穩定的綠燈,領先指標及同時指標也走揚,顯示台灣經濟已經步上復甦軌道,雖然大盤在碰到2萬點轉為震盪,但基於經濟基本面持續改善,長期仍看好台股表現。

產業消息部分,台積電2月營收1816.48億元,年增11.3%,前兩月合計年增9.4%;聯發科2月營收384.82億元,年增27%,顯示半導體產業持續復甦,而AI相關概念股如廣達、緯創、緯穎,2月財報也繳出月增、年增的優異成績。

PGIM保德信策略成長ETF組合基金經理人許豑勻指出,近期全球市場走勢分歧,搭上AI題材的成熟或新興市場表現大好,也因為短線漲多,短期市場可能因降息預期變化而波動,惟基本面看法不變,中期仍看好股市表現,市場拉回可站在買方。

降息美國聯準會通膨

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