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海外科技股票型 漲勢猛

2024-01-05 23:45:05經濟日報 記者王奐敏/台北報導

觀察2023年股、債原型ETF表現,股票方面,台股原型ETF全數繳出正報酬佳績,且平均漲幅近31.84%,表現更勝大盤,而海外股票ETF則呈現漲多跌少,但值得留意的是,在AI熱潮、帶動科技股反彈之下,2023年海外股票ETF的前五強清一色為科技相關ETF,且漲幅都是在65%以上,漲勢凌厲。

債券ETF方面,去年亦呈現漲多跌少,類型則以投資級產業債ETF、投資級公司債ETF表現較佳。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示,2023年台股ETF表現亮眼,其中高股息ETF更是廣受投資人青睞,無論是規模或受益人數皆有倍數式的成長。

主因高息股的誘因除了穩定領息,跟漲抗跌的特性也是重點之一,即便面臨市況震盪加劇的窘境,高息股表現仍具韌性,同時在多頭期間也能順勢攀揚,進可攻、退可守,故近年來吸引投資人參與台股高息ETF投資。

2023年除高股息ETF績效亮眼外,也聚焦中小型股的富邦臺灣中小(00733)再度突破2021年上漲63%的紀錄,2023全年含息報酬上漲72.5%。

觀察過去五年來看,該基金追蹤的中小動能指數五年報酬率為419%,遠優於臺灣加權指數的126%、臺灣高股息指數123%;而過去幾次空頭事件發生時,該指數亦相對抗跌。

另以逐年的績效表現來看,中小動能指數經歷過這五年的多空循環,不論是熊市、還是牛市都可以擊敗大盤,最差有4%,而且最多的超額報酬居然有接近50%,可見Smart Beta投資策略確實可達到優化投資的效果。

富邦臺灣中小經理人蘇筱婷認為,2024年Fed降息的機率高,在資金成本下降的情況下,中小型個股上漲機率高,因此今年投資人依然可以專注於中小型的個股。

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