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兩類資產 Q2 配置核心

2024-03-12 00:25:43經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

2024年第1季全球金融市場上演多頭猛攻行情,第一金投信展望第2季核心資產配置宜採靈活攻守策略,同時掌握受惠降息循環的債券及入息資產等;衛星資產配置持續看好AI創新科技與台灣主要工業菁英股,在這波新技術動能的後市表現。

第一金投信投資長曾志峰指出,以全年的角度來看,股票及債券市場應都會有一定表現,惟股票部分可能會集中在具備成長性的AI相關產業、美日成熟市場,台灣關鍵創新產業。AI帶動的資訊設備投資需求,包含:伺服器、資料中心、網路等及後端應用發展投資;此外,商業應用將支持股價及市場表現,AI技術的成熟程中,AI晶片的應用,將從伺服器、互聯網、再擴及智慧型手機,此外,也擴及各行各業應用,像是醫療、製造、金融等。

2024年第2季投資展望與建議
2024年第2季投資展望與建議

曾志峰說明,評價推升股價,輝達投資題材進展至實質的營收獲利,並未偏離基本面,不致於形成泡沫化情形;台廠半導體、伺服器、散熱及電源供應器等大廠,更是全球AI重要供應鏈,AI投資題材的主要受惠者,台灣工業菁英技術實力受肯定仍可望持續受惠長線AI發展紅利。

布局債券資產,曾志峰表示,過去兩年高利環境,可能影響部分企業營運、政府償債能力等,在核心資產的配置上挑選債信較佳的投資標的。

此外,在穩健資產部位搭配入息資產,如防禦性的公用事業、基礎建設等類股,還有股債配置的多重資產投資部位等,寬鬆貨幣政策一旦啟動,原先股價遭到低估的防禦類股,可望受惠評價重估回升;股債多重資產也是較為穩健的核心資產投資策略。曾志峰提醒,第2季投資風險在中國大陸經濟及美國選舉等。

AI債券資產伺服器

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