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投資級債 錢潮湧進

2024-01-15 23:19:52經濟日報 記者王奐敏/台北報導

過去一周,債市ETF再獲大額資金淨流入,整體固定收益型ETF資金淨流入133.4億美元,主要為美國獲92.6億美元淨流入,歐洲與全球分別獲21.8億與15.2億美元資金淨流入,新興市場當地貨幣獲0.8億美元淨流入,但新興市場遭2.1億美元資金淨流出。

就債券信評類別而言,投資級債ETF獲106.8億美元淨流入,非投資級債ETF資金獲8.2億美元資金淨流入。

主要固定收益型ETF資金流向統計
主要固定收益型ETF資金流向統計

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜.德賽表示,預期直到2025年美國核心通膨都將高於聯準會2%的目標,2023年底市場對聯準會降息時程過度樂觀,團隊並不想跟著追高,預期未來殖利率不會直線下行,而是呈顛簸走勢,這將締造一些擇機配置的機會點。考量景氣走緩,利率長時期維持在高檔對企業獲利衝擊的後勁仍強,導致債信風險增加,因此預期信用債市將有分歧表現,精選持債至關重要。

安聯投信指出,建議可把握增加存續期、布局信用債和留意波動度三個重點。首先,可逐步拉長存續期;但因目前美債殖利率曲線仍呈倒掛,長天期存續風險較高,故存續期偏好中天期為主。信用債收益率仍相對具吸引力,2024年非投資級債違約率可望低於長期均值,不過因利差已明顯收斂,須留意評價面;投資級債則是信用基本面持續改善,其中BBB級改善最為明顯,可留意投資機會。

波動度方面,建議可在重大事件發生前適度調整部位降低波動,並採取多元配置分散風險,降低利率、信用與匯率風險。

ETF債市殖利率

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