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2023第1季基金投資趨勢/債券股票混搭 先求穩再求好

2022-12-26 01:44:30經濟日報 記者王奐敏/台北報導

隨著通膨自高點回跌,第4季全球風險性資產出現反彈。展望2023年第1季,野村投信指出,市場仍在觀察經濟是否陷入衰退,投資情緒較為浮動,股市將以震盪整理為主;債市因升息步入尾聲,反而浮現不錯的投資機會。建議投資組合將投資級債券、墜落天使非投資級債券及新興美元主權債做為核心資產,再以平衡型基金為基礎,搭配中長線潛力看好且股性活潑的台灣中小型股票,先求穩再求好。

野村投信建議,投資組合中將債券比重提高至六成,並藉由平衡型基金進可攻退可守特色,掌握股市波段投資契機。面對震盪環境,平衡型基金是投資組合不可或缺的核心配置,且因美國經濟仍比其他區域穩健,建議選擇以美國資產為主的平衡型基金。

駿利亨德森平衡基金即為聚焦美國股債市的平衡型基金,以55%的標普500指數與45%的彭博美國綜合債券指數為基準,以較低波動度創造中長線的成長機會。

NN(L)投資級公司債基金瞄準美元投資級公司債,以知名企業債為主軸。該基金有美元、澳幣與南非幣三種幣別,同時設有累積、月配息與前後收級別。

投資團隊追求中長期超額報酬機會,除主動式管理,選債方面也結合基本面研究與量化分析,藉以找出評價面具有吸引力的優質債券。

根據統計,在所有境外債券基金中,台灣投資人近六個月淨申購本基金的金額高達新台幣47.5億元,居第三名,顯示基金表現獲得投資人肯定。投資級公司債享有極低的違約率,將是投資組合中不可或缺的資產。

新興債市近期強勁反彈,NN (L)新興市場債券基金表現吸睛,基金主要投資新興國家發行之美元主權債,讓投資人參與新興市場長期成長契機時,無須承擔當地貨幣波動風險。據統計,目前台灣人持有本基金規模高達803.5億元,居台灣所有境外基金的第四名,也是台灣人持有規模最高的新興債基金,此外,台灣投資人近六個月淨申購該基金的金額達85億元,居所有境外債券基金之冠。

野村特別時機非投資等級債券基金聚焦信評相對較高的墜落天使非投資等級債券,為投資人追求非投資等級債券信用評等獲得調升的潛在收益。

野村投信台股團隊研究實力深獲投資人肯定,其中野村中小基金是各大基金獎常勝軍,2013年起連續10年獲得理柏台灣基金獎。2022年更大放異彩,以僅有四檔基金獎的晨星基金獎來說,野村中小基金是唯一獲獎的台股基金,而設有一般股票型與中小股票型兩類台股基金獎項的傑出基金金鑽獎及理柏基金獎,野村中小基金也是包辦中小股票型基金獎項,總計今年即拿下五座獎項,且由專業機構評鑑的基金獎項給予肯定。

該基金鎖定高獲利、高成長、高配股及「轉機性強」的中小型個股,投資三高股票,追求超額報酬,尋求景氣翻揚時的股價爆發力。

新興市場債券基金平衡型基金台股基金

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