中小型股 3月績效正點

台股今年第1季先後遭逢俄烏戰爭與美國聯準會升息轉趨鷹派的因素，加權指數與櫃買指數跌幅分別達2.8%與8.6%，台股各類型基金績效也表現不佳；3月略有起色，然而外資賣超力道依然強勁，中小型股為主的櫃買指數表現較佳，造就上櫃型股票基金的績效相對最好。

以股票型基金來看，上櫃型股票基金績效在3月表現最佳，整體績效上漲約1.7%，優於櫃買指數漲幅1.0%；但第1季整體績效呈現下滑8.5%，略好於櫃買指數第1季8.6%的跌幅。

投信人士表示，主要是中小型股遭遇整體盤勢不佳，投資人換股求現的賣壓時，形成多殺多的力道而使得櫃買指數整體跌幅較重。

科技型基金3月整體績效上漲0.5%，但第1季績效下挫8%。投信人士說，由於美國擬升息，市場對於評價高科技股進行修正，因此，跌勢相對較重，3月受到費半指數回彈，也帶動台灣科技股走揚，科技基金的績效得以回升。

平衡型股票是投信較為推薦的基金類型，因為今年變數多，為分散投資風險，投信普遍推薦平衡型或多重資產基金，避免資金聚集在股票型基金，平衡型基金雖有債券等投資標的分散風險，但第1季來自股市跌幅較大，還是侵蝕基金績效，造成3月及第1季平衡型基金的績效都呈現下跌。

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