平衡組合商品 抗震優選

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2022-05-02

美國聯準會主席鮑威爾日前強烈暗示5月升息2碼訊息，再加上貨幣政策轉向，都使今年來股市震盪劇烈。統計今年以來單一股、債資產表現普遍不佳，平衡組合型基金表現相對抗跌。投信法人認為，平衡組合型基金可廣納各...

美短高收債 魅力十足

基金趨勢.債券、貨幣型：2022-05-02

全球市場面臨包括升息預期、通膨及俄烏事件等諸多挑戰，各類資產起伏大，在固定收益市場中，法人指出，短年期高收益債存續期間短，相較投資級債券與較長天期之高收債，更能抵禦美債利率與信用利差上升風險，目前美...

兩高一低…高收債後市有撐

基金趨勢.債券、貨幣型：2022-05-02

進入5月，美國將迎來升息2碼的可能，升息與縮表步步逼近，長天期公債殖利率大舉彈升，股債市震盪。投信法人認為，高收債利率彈升，來到近三年平均的水位之上，且債信升評家數創新高、違約率超低，挾著「兩高一低...

第二季多元佈局 靈活策略最百搭

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2022-03-22

俄烏情勢處在高度變動的不確定環境，儘管雙方已進行多次談判，惟消息面仍將牽動市場擺盪，富蘭克林投顧建議，第二季投資策略首重靈活彈性，且採取持續定期定額、分攤風險的作法，避免追高殺低。第二季SWIFT策...

戰火升 波灣債市扮避風港

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2022-03-08

戰火無情，恐慌情緒蔓延到新興市場債，所幸油價上漲與避險需求進駐，產油重鎮的波灣債市就展現抗跌姿態，不只凸顯以美元計價、投資級債券為多且具有能源題材的債市投資吸引力，也是不確定因素籠罩下可供投資人分散...

應對高大上情境 策略借助平衡型基金

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2022-02-22

新一年度開始沒多久，全球市場即受制於政經情勢不安而頻繁震盪，有鑒於今年上半年將呈現高通膨、疫苗擴大施打、利率上升的「高大上」情境，加以地緣政治風險緊繃，整體市場氣氛雖呈現正向發展卻也勢必格外錯綜複雜...

平衡配置 穩定收益和信心

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2022-02-08

開年即有好彩頭！農曆年間全球不乏好消息，包括美國一月非農就業人口新增數值優於預期且去年12月數據獲上修，以及指標企業如Google母公司Alphabet、超微與亞馬遜上季獲利數據強勁等，帶動大多數股...

年終理財 有GOLD讚

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2022-01-25

時至一月的尾聲，美股走勢受財政貨幣政策調整、通膨疑慮及部分指標個股表現欠佳而劇烈震盪，此現象也呼應富蘭克林坦伯頓凱利投資團隊針對2022年所提出的關鍵字「Transition（轉變）」，隨著經濟和市...

接招市場波動 基金配置「穩」為上策

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2021-12-28

2022年將由高通膨、疫苗擴大施打、利率上升的「高大上」三大議題主導，整體市場氣氛雖呈現正向發展卻也勢必格外錯綜複雜，建議投資策略應常保靈活彈性，而對應美銀美林12月的全球經理人調查，有超過淨20%...

金虎年好投資 富藏其中有策略

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2021-12-14

市場氣氛多空交雜，尤其下半年通膨疑慮、升息兩大議題壓境，今年以來全球股市仍保有兩成以上的漲幅*，此正向趨勢可望延續至明年，富蘭克林投顧預期，2022年將是股優於債的格局，惟新一年度變種病毒、通膨及聯...

升息壓力日增 波灣債發揮攻守關鍵功能

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2021-11-02

「穩中求勝」是多數人的理財期望，要達到這個目的，把握資產配置很重要。第四季旺季行情加上第三季財報也有捷報，股票資產仍佔上風，惟考量近期通膨疑慮籠罩、經濟成長趨緩，政府升息壓力大增，可預期股市走勢將添...

市場波動升 美國平衡型基金穩定收益過難關

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2021-10-19

參與年底旺季行情的同時，財政政策轉向、油價上揚刺激通膨等消息面也主導盤勢表現，考驗投資信心也更添佈局難度。應對市況波動升溫，相對省心省力的利器即是納入攻守都有望加分的美國平衡型基金，作為核心部位穩定...

退休理財有訣竅 三階段檢視+ABCD策略當依靠

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2021-10-05

內政部日前公佈國人109年平均壽命，一如預期再創歷史新高，且自民國99年的79.2歲增至109年的81.3歲，持續上升也顯示國人越來越長壽的趨勢，等同宣告想要安穩享受退休生活，要儲備更充足的銀彈。富...

三財匯聚 穩健掌第四季旺季行情

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2021-09-23

第三季即將步入尾聲，美國聯準會的縮表預告、恆大地產破產疑慮增添市場波瀾，但仍應積極把握第四季傳統旺季行情，債券與平衡配置不可少，股票部位亦可擇優趁低承接，秉持「穩健」二字，抓緊旺季獲利契機。市氣關鍵...

疫後佈局要平衡 穩定多元收益來源

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2021-09-09

全球央行年會後，美國聯準會對寬鬆貨幣政策退場釋出更為清晰的訊號，依過去歷史經驗，受預期心理影響，QE退場、升息發生前，市場最為震盪，防禦功課不可少，而當真正步入縮表與升息循環，疑慮消散後股市又多報以...

疫後通膨升溫 波灣債券有利可圖

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2021-08-24

全球經濟復甦及通膨壓力升溫下，資產佈局可側重價值循環股之外，債券資產中也不乏有抗通膨或可受惠通膨的元素，相對能發揮穩健防禦效益，例如通膨和石油價格通常為正向連動，產油核心的波灣國家有機會因高油價而有...

平衡收益 穩健參與美國復甦行情

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2021-07-27

從各項數據可看出美國景氣處於擴張週期，而聯準會主席鮑爾在七月中旬所舉行的眾院金融服務委員會聽證會也釋出尚不會開始縮減資產購買規模，聯準會的政策立場將繼續給予經濟強而有力的支持。有政策支持，經濟表現有...

價值平衡當核心 掌三主題波動中擁抱契機

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2021-06-17

生活防疫，理財也要打造完整的防疫投資組合，預期下半年市場受景氣、通膨與聯準會政策走向影響，樂觀中仍應有風險意識。富蘭克林第三季看好「疫後經濟重啟、轉升機會及通膨受惠」三大主題，建議採取兼顧收益及平衡...

人民幣資產 抓住眼球

基金趨勢.台、陸股、大中華：2014-09-15

【經濟日報╱王奐敏】根據宏利投資者意向指數最新季度的調查結果顯示，台灣投資人最看好新興市場。以區域性來看，新興亞洲的投資意向指數最高；若具體到單一國家層面，則最偏好中國大陸，其投資意向指數甚至高於本...

7月境外基金達3.3兆 月減0.08%

基金趨勢.境外、股票型：2014-09-15

【聯合晚報／記者邱智慧／台北報導】投信投顧公會公布7月境外基金資料，基金規模較上月小幅縮水0.08%，仍維持3.3兆元水準。股票型基金縮水0.77%，連5個月站上1.3兆；高收益債終結連10月創高，...