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價值平衡當核心 掌三主題波動中擁抱契機

2021-06-17 17:40:57聯合新聞網 富蘭克林投顧 副總經理 羅尤美

富蘭克林第三季看好「疫後經濟重啟、轉升機會及通膨受惠」三大主題,建議採取兼顧收益...
富蘭克林第三季看好「疫後經濟重啟、轉升機會及通膨受惠」三大主題,建議採取兼顧收益及平衡分散的基金防疫策略,度過波動期。美聯社

生活防疫,理財也要打造完整的防疫投資組合,預期下半年市場受景氣、通膨聯準會政策走向影響,樂觀中仍應有風險意識。富蘭克林第三季看好「疫後經濟重啟、轉升機會及通膨受惠」三大主題,建議採取兼顧收益及平衡分散的基金防疫策略,度過波動期,以美國平衡型、美國高收益債券型基金為核心,股票投資首選美國價值型股票與基礎建設、氣候變遷等產業,積極者可留意創新成長產業與亞洲成長型股票基金的震盪買點,建構攻守兼備的資產配置。

第三季多元配置 後疫情時代生機盎然

隨著全球疫苗施打、美歐經濟重啟帶動景氣加速復甦,市場對聯準會退場的擔憂度也增加,而美國兩黨對於基礎建設及加稅政策的協商進展、美中情勢也將不定期擾動盤勢,金融市場波動在所難免。然而不同於2013年前任聯準會主席柏南克談話引發QE縮減恐慌,從近期聯準會的態度可看出,了解提前與市場溝通的重要性,加上變種病毒、疫情反覆讓全球經濟復甦步調尚不穩定,預期相關政經政策調整將傾向緩慢而漸進,以降低對經濟及金融市場的影響。

投資人在投組配置時可把握「疫後經濟重啟」、「轉升機會」及「通膨受惠」三主題。首先主要國家積極施打疫苗以求早日經濟解封或擴大解封規模,可預期在景氣回揚的激勵下,將為價值循環型股票的補漲氣勢助攻,而美國宣誓氣候變遷政策及投入大規模基礎建設預算,也為基建、公用事業、氣候變遷等產業帶來中長期的利基。

其次,今年來稍事休息的科技等創新產業,挾著數位轉型的優勢,中長線行情可期,仍是定期定額部位必納的配置標的之一;再者受關注的通膨議題,依現階段聯準會並未明確祭出升息措施,即便通膨呈現溫和緩升,依歷史經驗,高收益債仍有不錯表現,此外像是高股利的公用事業類股或是低相關性又有不錯債息可期的波灣債,都是可多方配置的資產選擇。

資料來源:富蘭克林證券投顧整理,2021/6/15更新
資料來源:富蘭克林證券投顧整理,2021/6/15更新

本文由富蘭克林證券投顧提供,基金專線0800-885-888。本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw

通膨聯準會高收益債券投資組合

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羅尤美

現職:富蘭克林證券投顧研究部副總經理
學歷:政治大學銀行學系學士
台灣大學管理學院財務金融碩士
經歷: 富蘭克林證券投顧研究部副理
富蘭克林證券投顧研究部襄理
東森新聞台、非凡電視台、年代新聞台、中廣新聞網、New98等廣電媒體財經節目與談專家
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