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平衡組合商品 抗震優選

2022-05-02 23:14:13經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

美國聯準會主席鮑威爾日前強烈暗示5月升息2碼訊息,再加上貨幣政策轉向,都使今年來股市震盪劇烈。統計今年以來單一股、債資產表現普遍不佳,平衡組合型基金表現相對抗跌。投信法人認為,平衡組合型基金可廣納各類資產配置、掌握息收機會,可納入今年投資配置穩波動。

統計境內投信各類型基金今年以來至4月27日報酬率全盤盡墨,但平衡組合型基金、跨國一般債券基金、高收益債券基金平均績效都在負10%以內,其他類型報酬率負數都在兩位數以上,如全球股票基金平均負15.8%、台股基金平均負17.1%,A股基金更是平均負報酬達24%。法人表示,升息環境長線相對不利債券,而股市波動也將加大,採取多重資產混搭配置的投資策略較能分散單一市場或資產的集中風險。

華南永昌實質豐收組合基金經理人申暉弘說,聯準會對升息與縮表所持立場較市場預期更加偏鷹,在預期利率走升將持續一段時間下,市場資金轉進防禦型、價值型標的情況明顯,投資人也應趨吉避凶,強化自身資產組合的耐震力,建議以投組中有息收保護的高股息資產、具抗通膨力的實質資產為核心基金,搭配價值型基金為衛星配置,可創造上漲機會兼顧適時提升防禦。

合庫環境及社會責任多重資產基金研究團隊指出,今年以來股市修正幅度超過20%,尤其科技類股受到通膨升溫影響拉回幅度更大於一般股票,同期間債券市場雖然也被美債殖利率飆升拖累,但整體表現優於股票市場,換句話說,同時布局股票、債券及其他另類資產,再透過適當的資產比重配置,可望達到降低波動,提高抗跌的效果。

對於投資策略,合庫環境及社會責任多重資產基金研究團隊在債券方面看好社會責任債,因波動度低於股票,加上社會責任債的發行機構長期關注環境、社會及公司治理議題,並制定相關永續發展目標,有利企業長期發展,間接帶動債券價格表現;股票可留意環境科技股,尤其在俄烏衝突後,歐洲國家加速能源的去俄化,紛紛加快腳步促使再生能源普及化。展望未來,在市場不確定因素下,建議投資人以平衡型或多重資產類型因應,現階段看好高股息及能源、農糧、REITs等資產。

高收益債券高股息再生能源

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