親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

平衡組合商品 抗震優選

2022-05-02 23:14:13經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

美國聯準會主席鮑威爾日前強烈暗示5月升息2碼訊息,再加上貨幣政策轉向,都使今年來股市震盪劇烈。統計今年以來單一股、債資產表現普遍不佳,平衡組合型基金表現相對抗跌。投信法人認為,平衡組合型基金可廣納各類資產配置、掌握息收機會,可納入今年投資配置穩波動。

統計境內投信各類型基金今年以來至4月27日報酬率全盤盡墨,但平衡組合型基金、跨國一般債券基金、高收益債券基金平均績效都在負10%以內,其他類型報酬率負數都在兩位數以上,如全球股票基金平均負15.8%、台股基金平均負17.1%,A股基金更是平均負報酬達24%。法人表示,升息環境長線相對不利債券,而股市波動也將加大,採取多重資產混搭配置的投資策略較能分散單一市場或資產的集中風險。

華南永昌實質豐收組合基金經理人申暉弘說,聯準會對升息與縮表所持立場較市場預期更加偏鷹,在預期利率走升將持續一段時間下,市場資金轉進防禦型、價值型標的情況明顯,投資人也應趨吉避凶,強化自身資產組合的耐震力,建議以投組中有息收保護的高股息資產、具抗通膨力的實質資產為核心基金,搭配價值型基金為衛星配置,可創造上漲機會兼顧適時提升防禦。

合庫環境及社會責任多重資產基金研究團隊指出,今年以來股市修正幅度超過20%,尤其科技類股受到通膨升溫影響拉回幅度更大於一般股票,同期間債券市場雖然也被美債殖利率飆升拖累,但整體表現優於股票市場,換句話說,同時布局股票、債券及其他另類資產,再透過適當的資產比重配置,可望達到降低波動,提高抗跌的效果。

對於投資策略,合庫環境及社會責任多重資產基金研究團隊在債券方面看好社會責任債,因波動度低於股票,加上社會責任債的發行機構長期關注環境、社會及公司治理議題,並制定相關永續發展目標,有利企業長期發展,間接帶動債券價格表現;股票可留意環境科技股,尤其在俄烏衝突後,歐洲國家加速能源的去俄化,紛紛加快腳步促使再生能源普及化。展望未來,在市場不確定因素下,建議投資人以平衡型或多重資產類型因應,現階段看好高股息及能源、農糧、REITs等資產。

高收益債券高股息再生能源

延伸閱讀

聯準會升息之餘準備縮表 政策緊縮衝擊難料

聯準會升息之餘準備縮表 政策緊縮衝擊難料

退休金算盤/母子基金投資術為理財加分

退休金算盤/母子基金投資術為理財加分

投信募集 兩類基金夯

投信募集 兩類基金夯

債券商品 買氣承壓

債券商品 買氣承壓

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

台股半導體ETF 績效靚

2023-02-01

美國REITs穩健 可撿便宜

2023-02-01

台股ETF 規模逆勢衝

2023-02-01

14檔ETF 上演秒填息秀

2023-01-30

股票型ETF商品 錢潮簇擁

2023-01-30

特斯拉股漲 四檔ETF強勢

2023-01-30

市值型ETF 穩中求勝

2023-01-30

高股息ETF 錢景閃亮

2023-01-30

16檔商品 本月漲逾10%

2023-01-30

金銅ETF走升 下檔有撐

2023-01-18

投資等級債ETF 抗震穩收益

2023-01-18

善用ETF 強化「存債感」

2023-01-17

台股平衡型基金 跟漲抗跌

2023-01-16

國泰兩檔ETF 有看頭

2023-01-16

原物料ETF族群 吸睛

2023-01-16

股票型ETF 資金回籠

2023-01-16

美REITs給「利」 逢低買

2023-01-16

國泰兩檔ETF 1月30日除息

2023-01-16

新興債ETF 買點浮現

2023-01-12

美平衡型基金 列核心配置

2023-01-12

等權重型ETF 存股族優選

2023-01-10

美REITs商品 掌握買點

2023-01-10

股票型ETF 失血

2023-01-10

固定收益ETF 熱錢簇擁

2023-01-10

科技ETF 投資價值浮現

2023-01-09

REITs商品 專家看好前景

2023-01-06

陸港股ETF 布局時機到

2023-01-06

電動車ETF 馬力十足

2023-01-05

元大台灣50 分批介入

2023-01-05

債券ETF 有利可圖

2023-01-05

海外股票ETF除息 上秀

2023-01-05

第一金工業30 ETF 2月1日除息

2023-01-05

美REITs給利 伺機找買點

2023-01-05

台股ETF除息列車 啟動

2023-01-03

股票型ETF 資金卡位

2023-01-03

高息ETF 2023投資亮點

2023-01-01

陸股相關ETF 法人喊長抱

2023-01-01

日越ETF 潛利十足

2023-01-01

新加坡房價漲、租金升 REITs資產受惠

2022-12-30

美債反向ETF 閃金光

2022-12-29

國內商品型ETF 強強滾

2022-12-29

美股反向ETF 犀利

2022-12-28

熱門文章

高股息ETF 錢景閃亮

2023-01-30

投信:今年債優於股

2023-01-10

12檔必買基金 揚眉「兔」氣

2023-01-28

外資加碼亞股 最愛台灣

2023-01-16

金融次順位債 殖利率吸睛

2023-01-31

14檔ETF 上演秒填息秀

2023-01-30

美國投資級債 有利可圖

2023-02-02

市值型ETF 穩中求勝

2023-01-30

特斯拉股漲 四檔ETF強勢

2023-01-30

台股ETF 規模逆勢衝

2023-02-01

台股半導體ETF 績效靚

2023-02-01

台股有戲 定期定額買

2023-01-30

生醫產業 長線有看頭

2023-02-02

股票型ETF商品 錢潮簇擁

2023-01-30

台美股市 專家喊布局

2023-02-02

富達投資教戰/新興亞股、投資等級債 有看頭

2023-01-31

電動車供應鏈 催油門

2023-01-30

韓股 躍亞洲吸金王

2023-01-30

四檔海外基金 投資人青睞

2023-02-01

複合型債券 迎多頭行情

2023-01-30

陸復甦概念股 活力旺

2023-01-30

陸股內需題材 發燙

2023-01-30

A股基金 元月大贏家

2023-02-01

經理人:陸股評價面具吸引力

2023-02-01

固定收益型 錢潮洶湧

2023-01-30

電動車基金 還有好景

2023-02-01

特別股 投資價值浮現

2023-02-01

新興亞洲 四利多撐場

2023-01-30

多元布局 掌握輪動行情

2023-01-10

錢進台股 買點浮現

2023-01-30

16檔商品 本月漲逾10%

2023-01-30

六檔股票型基金商品 近月漲逾一成

2023-02-02

AI科技股 帶旺消費族群

2023-02-01

16檔基金 漲贏大盤

2023-02-01

金融股債 三利多撐腰

2023-01-12

股債多元混搭 攻守兼備

2023-01-31

美國REITs穩健 可撿便宜

2023-02-01

TIPS基金 迎公債多頭行情

2023-01-31

越股強彈 月漲10%

2023-01-31

醫療保健股 抗震悍將

2023-02-01

美升息近尾聲 股債有甜頭

2023-02-04

低碳題材熱 投資新趨勢

2023-02-02

贊助廣告

留言