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金虎年好投資 富藏其中有策略

2021-12-14 16:30:09聯合新聞網 富蘭克林投顧 副總經理 羅尤美

富蘭克林投顧預期,2022年將是股優於債的格局,惟新一年度變種病毒、通膨及聯準會...
富蘭克林投顧預期,2022年將是股優於債的格局,惟新一年度變種病毒、通膨及聯準會政策勢必為市場帶來諸多不確定性。法新社

市場氣氛多空交雜,尤其下半年通膨疑慮、升息兩大議題壓境,今年以來全球股市仍保有兩成以上的漲幅*,此正向趨勢可望延續至明年,富蘭克林投顧預期,2022年將是股優於債的格局,惟新一年度變種病毒、通膨及聯準會政策勢必為市場帶來諸多不確定性,建議納入防震措施,並依循「TIGER策略」讓投資策略常保靈活彈性。

金虎年找升機 TIGER帶路

即將到來的明年第一季,將是景氣與通膨共舞的投資環境,聯準會升息預期、市場波動也將緊接而至,但溫和通膨與利率上揚有利經濟及企業獲利表現,建議投資人對風險性資產維持偏多操作。

2022年首季的投資策略更需注重靈活與彈性,投資人可採取「TIGER策略」,包括『T』ech科技創新、『I』nflation抗通膨、『G』reen綠色永續、『E』merging新興市場和『R』otation輪動,多元網羅投資契機。

富蘭克林2022年第一季投資策略暨基金類型建議

無標題文件

投資策略建議標的
Tech科技創新科技產業型基金
Inflation抗通膨

波灣債券型基金

美國高收益債券型基金

Green綠色永續基礎建設/氣候變遷股票型基金
Emerging新興市場新興亞洲/中國/台灣股票型基金
Rotation輪動美國平衡型基金

資料來源:富蘭克林證券投顧整理,2021/12/13。

投資組合增效益 看好科技、抗通膨、綠色永續、新興亞洲

隨著全球經濟復甦邁入常軌,2022年成熟國家央行貨幣政策轉趨正常化,而財政政策將轉為重點扶持有助提振生產力及永續發展的產業,包括科技、基礎建設產業,持續扮演引領市場上攻的多頭要角。

此外不讓美股專美於前,沉寂一段時日的新興市場明年也是潛力可期,特別是亞洲市場小型股多屬於具有內生成長動能的產業,營收來源多倚賴本地需求且通常屬於利基型市場,較不容易受到總體經濟景氣循環週期或國際情勢影響,因此能發揮多元分散效果。

另一方面,面臨通膨及貨幣政策正常化環境,市場波動加大,債券的防禦功能不可或缺,透過精選持債仍可爭取收益機會,建議靠攏於具備抗通膨基因的波灣債、高收益債券型基金,或是可靈活悠游於股債資產間的美國平衡型基金,掌握多元輪動機會。

*資料來源:彭博資訊,MSC世界指數,美元計價,截2020/12/10。

本文由富蘭克林證券投顧提供,基金專線0800-885-888。本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw

通膨高收益債券投資策略聯準會

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免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。

羅尤美

現職:富蘭克林證券投顧研究部資深副總經理
學歷:政治大學銀行學系學士
台灣大學管理學院財務金融碩士
經歷: 富蘭克林證券投顧研究部副理
富蘭克林證券投顧研究部襄理
東森新聞台、非凡電視台、年代新聞台、中廣新聞網、New98等廣電媒體財經節目與談專家
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