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科技多重資產基金 搶鏡

2023-11-07 23:16:16經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

美國公債殖利率高檔盤旋和地緣政治不穩定,全球金融市場近來起伏震盪。投信表示,美國經濟表現強勁、貨幣緊縮將接近尾聲,加上科技業基本面持續改善,科技板塊的長線多頭格局並未改變。

柏瑞投信11月24日將推出柏瑞科技多重資產策略基金,創新打造股票、債券REITs三合一組合,以收益資產為基底、追求科技長期成長潛力和報酬機會。

柏瑞投信投資顧問部協理李易修表示,科技創新已成為改變各行各業遊戲規則的關鍵因素,其於金融市場引領趨勢的態勢明顯。

科技股票表現大幅超越世界股票
科技股票表現大幅超越世界股票

市場雖持續觀察評估科技業巨擘近期財報數據,但以長期眼光來看,科技發展只會愈來愈進步,不會被短期市場波動干擾而停滯。例如2020爆發新冠疫情反倒帶動視訊會議和遠距教學興起、雲端計算及資料儲存服務等需求遽增,科技業也因此迎來數位轉型商機大爆發。

該基金預定經理人邱紹驊表示,柏瑞科技多重資產策略基金搭上「成長爆發力」,鎖定關鍵資訊科技,聚焦科技股的數兆元創新商機,全面網羅科技股長期成長的機會。接著以科技債券建構「優息防禦力」、穩固投資組合地基,進一步提升投組效率、同時降低波動度。

這檔基金最大亮點就是擁抱「數位收租力」,近年由於AI創新驅動數位不動產出現跳躍式成長,包括資料中心、通信電塔、物流倉儲等科技REITs的需求熱絡,藉由布局三大題材的科技REITs,不只可當公司股東,還可成為科技巨擘的包租公。最後再加上獨家「市場風險溫度計(RDS)」的防禦機制,解決傳統單一資產配置、無下檔保護機制的痛點。

REITs科技股債券

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