AI題材燒 布局時點浮現
第2季以來半導體相關主題面臨漲多回檔壓力,主因隨著聯準會政策緊縮效果浮現,這波升息周期有望暫告一段落,市場需時間消化政策轉換和經濟影響的平衡點,法人指出,在企業獲利觸底階段,部分主題如AI人工智慧等具創新趨勢中長期介入點或投資價值也會隨之浮現。
安聯投信表示,政策收緊推動利率走高,是去年股票評價面受到壓抑的主因,特別對成長股來說更是如此,但其中一部分也反應對今年經濟成長放緩的預期,目前標普500、成長類股本益比均較疫情之前更低,普遍來說投資人擔憂情緒仍然較高,對今年展望相對保守,現在市場也開始預期聯準會將於今年降息,但建議不需要去試圖預測聯準會行動,掌握時機可能不是最好策略,關鍵應在於掌握方向,而現階段會是個長期相對具有吸引力的切入點 。
針對近來ChatGPT的風潮,以及生成式AI的發展利基,安聯投信表示,AI人工智慧發展是一個長期趨勢,預期會有愈來愈多場景和機會能夠使用AI技術;當然ChatGPT也是屬於AI人工智慧領域的一部分,ChatGPT需要靠訓練來進行學習,和過去五年相比,目前機器學習已經有超線性的倍數發展,進而帶動的投資機會包括基礎設施、計算、儲存和數據中心等,都值得以主動策略長期布局。
新光全球AI新創產業基金經理人簡秀君表示,聯準會5月升息1碼後,暗示全球金融市場可望停止升息,維持一段高利率投資環境,投資人可趁美國宣布暫停升息前夕,開始逢低布局AI、半導體、電動車等科技投資主題,提早布局,可以掌握美國貨幣政策由緊縮到放緩的投資先機,預估在降息前布局AI相關基金,也會有較佳的表現空間。
另外,Chat GPT全球爆紅,AI投資題材發燒,未來AI+任何產業的投資機會也將不斷激增,引爆AI新創以及周邊相關產業商機大爆發,市場預估2023年全球AI基金受惠資金大量簇湧,資金加速回流,代表AI基金中長線投資前景佳,未來只要美國出現暫停升息甚至降息環境,科技成長持續向上攻堅機會大增,預料AI相關基金有望重拾市場關愛,再迎一波新升勢,漲升後勁不容小覷。
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