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成熟市場基金 險勝新興

2022-12-28 23:38:15經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

今年主要股市大多拉回修正,成熟市場基金、新興市場基金戰況慘烈,今年以來平均績效雙...
今年主要股市大多拉回修正,成熟市場基金、新興市場基金戰況慘烈,今年以來平均績效雙雙出現負數。路透

今年主要股市大多拉回修正,成熟市場基金、新興市場基金戰況慘烈,今年以來平均績效雙雙出現負數,統計至26日,成熟市場基金負12.2%小贏新興市場基金的負13%。法人分析,成熟市場比新興市場抗跌,強勢美元是關鍵。 

歷經俄烏戰爭爆發加劇地緣政治風險、中國大陸動態清零封控防疫擾亂供應鏈,乃至貫串全年的通膨攀升壓力,促使美國聯準會在內的多國央行積極採取緊縮政策抗擊,聯準會全年累積升息幅度高達4.25個百分點,多項利空衝擊2022年全球金融市場表現,全球股市勢創金融海嘯以來最大單年跌幅,導致各市場、區域股票基金2022年績效幾全軍覆沒。

回顧2022年股票型基金績效,統計至26日,成熟市場方面,美國中小型股票基金平均負8.9%,日本股票型基金則是負10.2%,歐洲股票型負10.8%,美國股票型則大虧13.5%;新興市場方面,僅拉丁美洲股票型出現正報酬,達15.1%,其次是印度股票,但已出現負值,為負4.1%,亞洲(不含日本) 為負9.8%,亞洲中小型、新興市場、大中華都跌超過一成,台股則跌28%,東歐更慘,腰斬大跌54.4%。

富蘭克林證券投顧分析,拉丁美洲股票型基金逆勢收高表現一支獨秀,反應2022年多數時間商品價格呈現上漲走勢、巴西央行積極緊縮政策接近尾聲、年底巴西總統大選順利落幕等利多,推動巴西股市走揚引領區域市場表現。

至於東歐股票,因俄烏戰爭爆發,導致俄國受到美歐國家的制裁、俄羅斯股市大幅度走跌,衝擊東歐股票型基金,今年以來跌勢最重。

展望2023年,富蘭克林證券投顧認為,愈來愈多數據顯示未來一年經濟衰退風險升高,增添風險性資產波動,建議以採取靈活配置的美國平衡型基金為核心,搭配高評級債券,其他區域股票型基金可留意中國大陸及新興亞股的轉機行情。

野村投信表示,美股長期獲利前景看好,但因聯準會鷹派升息引起市場對於景氣與企業獲利前景的擔憂,造成全球金融市場劇烈波動,因此,建議將資金投入聚焦美股的平衡型基金,透過股債兼具的方式,降低資產的波動度,布局未來的收益成長契機。

股票型基金新興市場成熟市場

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