全球特別股靚 具上漲動能

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，全球經濟與資本市場的觀察重點，仍在於全球央行緊縮貨幣政策的力度與節奏，而關鍵的觀察指標則回歸到通貨膨脹是否緩解。

由近期公布美國8月核心PCE物價指數年增率4.9%，為2022年4月以來最大增幅，目前物價增速並沒有放緩，美債殖利率仍有上行空間，而市場波動欲小不易，在美國大選前的政策期待空間下，市場或將有暫時的止穩契機。

不過，上半年固定收益資產一類跌幅已深，籌碼面具優勢下，後續再跌空間有限，建議當特別股指數拉回，具備投資價值時可分批進場布局，中長線行情可期。

富蘭克林華美投信表示，特別股基金以大型權值企業所發行的固定利率特別股，與利變型特別股為主，如銀行、保險、公用事業、不動產信託、電信服務、油氣管線和運輸等，部分將能創造資本利得的可轉換特別股納入，如公用事業公司，再適度納入增益資產作為戰術配置，適合長期核心布局。

合庫標普利變特別股收益指數基金投資團隊表示，特別股又稱為優先股，具有普通股與債券的特性，與股債的相關性低，以領息為主，除了具有高股利誘因外，從過去來看，升息環境對特別股亦有利，尤其是利變型特別股，2015年底至2019第3季美國聯準升息期間，利變型特別股漲幅表現即優於傳統固定利率型特別股。

相關新聞

2024第2季基金投資趨勢／股票配置六成 瞄準科技、生技

2024-03-20

多重資產基金 中長線布局

2024-03-20

科技基金 長線有賺頭

2024-03-19

全球市場觀測站／亞洲非投等債 搶鏡

2024-03-18

AI 概念股 多頭不退燒

2024-03-18

八類基金 Q2投資優選

2024-03-13

Q2買股 瞄準美日印台

2024-03-12

股債平衡配置 攻守兼備

2024-03-12

外資買亞股 最愛台灣

2024-03-12

全球市場觀測站／陸股不宜過度看空

2024-03-11

多頭將續航 逢低進場

2024-03-07

進場操作高股息ETF 留意填息力

2024-03-06

高含「積」量標的 有看頭

2024-03-06

跨國平衡商品 攻守兼備

2024-03-06

加碼中小基金 提高勝率

2024-03-05

基金觀點／善用高息商品 精準卡位

2024-03-05

全球市場觀測站／日股多頭氣勢十足

2024-03-04

投資ESG股債 長線有甜頭

2024-03-02

ESG怎麼挑？ 參考國際評比

2024-03-01

績效十強ETF 日、台、美股風光

2024-02-29

基建族群 長線看俏

2024-02-28

外資買亞股 最愛南韓

2024-02-27

績效常勝軍 定期定額買

2024-02-26

美利率轉折期 押股債平衡

2024-02-23

投信境內商品 規模衝7兆元

2024-02-21

電動車商品 衝勁十足

2024-02-21

股債投資 四機會、三策略

2024-02-21

高股息商品 抗震優選

2024-02-21

中小型基金 錢景閃亮

2024-02-20

挑高股息商品 盯填息力

2024-02-19

基金操盤手／AI 題材燒 炒熱科技股

2024-02-19

全球市場觀測站／日股強勢 後勁十足

2024-02-18

消費股鍍金 三利多加持

2024-02-18

高股息商品 可分批布局

2024-02-17

台股、債券、美股ETF 龍年優選

2024-02-17

AI鏈利多不斷 伺機介入

2024-02-16

全球股票、美元債 擇優配置

2024-02-15

科技、印度基金 讚

2024-02-15

半導體基金 後市看漲

2024-02-15

平衡型商品 穩中求勝

2024-02-14

股債商品 買氣爆棚

2024-02-06

高息型火紅 投資人加碼

2024-02-06

熱門文章