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全球特別股靚 具上漲動能

2022-10-20 23:38:24經濟日報 記者黃力/台北報導

法人指出,明年預料在利率上升周期,有利於金融股及其特別股表現。 (美聯社)
法人指出,明年預料在利率上升周期,有利於金融股及其特別股表現。 (美聯社)
全球特別股的殖利率佳,息收優勢明顯優於其他固定收益資產,法人指出,美國升息態度轉鷹後,明年繼續維持升息表現,預料在利率上升周期,有利於金融股及其特別股表現,也使明年特別股的股價仍具潛在上漲動能。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示,全球經濟與資本市場的觀察重點,仍在於全球央行緊縮貨幣政策的力度與節奏,而關鍵的觀察指標則回歸到通貨膨脹是否緩解。

由近期公布美國8月核心PCE物價指數年增率4.9%,為2022年4月以來最大增幅,目前物價增速並沒有放緩,美債殖利率仍有上行空間,而市場波動欲小不易,在美國大選前的政策期待空間下,市場或將有暫時的止穩契機。

不過,上半年固定收益資產一類跌幅已深,籌碼面具優勢下,後續再跌空間有限,建議當特別股指數拉回,具備投資價值時可分批進場布局,中長線行情可期。

富蘭克林華美投信表示,特別股基金以大型權值企業所發行的固定利率特別股,與利變型特別股為主,如銀行、保險、公用事業、不動產信託、電信服務、油氣管線和運輸等,部分將能創造資本利得的可轉換特別股納入,如公用事業公司,再適度納入增益資產作為戰術配置,適合長期核心布局。

合庫標普利變特別股收益指數基金投資團隊表示,特別股又稱為優先股,具有普通股與債券的特性,與股債的相關性低,以領息為主,除了具有高股利誘因外,從過去來看,升息環境對特別股亦有利,尤其是利變型特別股,2015年底至2019第3季美國聯準升息期間,利變型特別股漲幅表現即優於傳統固定利率型特別股。

美國升息殖利率物價

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