永豐南非幣基金 將開募
【經濟日報╱葉家瑋】
根據投信投顧公會最新資料,從4月起基金市場將有三檔保本基金連續募集,先由永豐投信南非幣2021保本基金打頭陣,後有新光、富邦及國泰等業者募集或送件,外幣保本型基金風潮愈來愈盛,搶攻偏好高息貨幣又想兼顧風險的定存族及投資人。
過去兩年來有不少保本基金推出,主要將本金配置在定存或一籃子債券(金融債或公司債),來達成基金到期保本的目標,孳息收入配置在短債或貨幣市場工具;今年新募集基金則是將本金投資在各國政府公債,孳息再投資的工具更多元,例如,結合法人級投資工具像利率交換合約(IRS)、換匯換利合約(CCS)等。
以「永豐南非幣2021保本基金」為例,本金主要投資在南非政府本地貨幣公債,每半年將票息交付交易對手巴克萊銀行(Barclays),首次透過IRS再投資,可確保基金到期的保本比率。根據Bloomberg資料顯示,南非本地貨幣公債平均收益率達8%以上,與高收益等級債券收益率相當,南非公債在信評機構紀錄中沒有發生違約紀錄。
永豐南非幣2021保本基金擬任經理人廖俊強表示,新興市場逐漸擺脫量化寬鬆(QE)退場撤資潮衝擊,包括南非、印尼,以及印尼自2月中旬以來擺脫貶值行情,甚至出現強勁反彈及升值走勢,持有相關貨幣部位的投資人,不妨乘勢以保本型基金作為替代性選擇。
南非幣對美元已逼近歷史低檔區,Bloomberg統計至今年3月24日,各金融機構對2015年南非幣匯率預估中間值與平均值,較目前呈現升值預期,反映市場對南非幣後勢轉為樂觀。
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