上月定期定額 金額、人數雙降
【聯合晚報╱記者楊雅婷╱台北報導】
今年以來由於全球市況好轉,投資人對單筆投資意願提升,部分資金抽離定期定額,使國內定期定額扣款金額及人數同創近11個月新低,根據投信投顧公會最新統計,1月國內全體投信定期定額扣款金額降至34.53億元,較去年12月減少1.57億元,扣款人數則降至57.7萬人,較去年12月減少1.2萬人,只有5家投信是同步逆勢成長,其中,台新投信1月份扣款增加金額是唯一超過百萬元者,扣款增加人數也是唯一超過250人。
據投信投顧公會最新統計,1月定期定額扣款人數及金額皆只有5家投信逆勢成長,在全體投信比重不到13%。1月定期定額扣款人數增加前3名為台新投信256人、國泰投信242人及華頓投信76人。扣款金額增加前3名則為台新投信146.8萬元、華頓投信26.8萬元及未來資產投信2.9萬元。
台新投信總經理藍新仁指出,定期定額是平均成本的概念,不用考慮進場的時機,當淨值處於高檔時,同樣一筆金額可以買到較少的單位數,但淨值跌至低檔時,則可以買到較多的單位數,長期下來,基金的平均購買成本會降低,較無需擔心任何危機事件對淨值的衝擊,隨時可進場投資。至於什麼類型基金最適合定期定額投資呢?藍新仁表示,台股基金、中國基金、印度基金、拉美基金、新歐基金等新興市場股票型基金,最能發揮定期定額投資效益。
以台股基金來看,近一個月跟隨大盤急漲,高達四檔基金報酬率超過兩成,元月的台股基金規模也成長8%。展望台股後市,摩根JF台灣金磚基金經理人葉鴻儒分析,相較於鄰近的韓國,外資加碼台股的幅度還不到韓股的一半,再者,去年外資大賣2700多億元,今年回流金額僅800多億元,回補空間仍大。
葉鴻儒認為,台股將呈現緩步震盪持續上攻,未來具基本面支撐的電子權值股及高價股,料將是指數能否再上一層的關鍵。
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