親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

理柏美國平衡型商品 穩健

2023-06-13 22:35:50經濟日報 蔡靜紋

史坦普500指數自去年10月低點以來漲逾20%,已進入技術性牛市,當投資人正想勇闖股海之際,加拿大央行加入澳洲央行於暫停升息後重啟升息的行列,引發市場對工業國家央行緊縮的擔憂,多空消息紛陳,不少大型券商建議先審慎看待美股後市。理財專家指出,當前環境氛圍是風險與機會並存,建議透過布局美國平衡型基金來穩固核心配置。

理財專家指出,預期升息近尾聲加上銀行業風波使資金湧入現金水位高的科技股,造就今年來至5月底,史坦普500科技股指數上漲逾三成,帶動美股進入技術性牛市。

不過,觀察這波美股漲勢主要集中在少數權值股,若扣除前五大權值股,剩下的495檔股票今年來其實只有上漲5%,就歷史經驗來看,由少數權值股帶動的漲勢,後續往往由類股輪動接替。

此外,澳洲與加拿大央行陸續重返升息也印證了波通膨的黏著度不容輕忽,利率維持高檔仍將牽動後續市場波動。

統計理柏環球三檔美元美國平衡型基金資料顯示,本月以來截至8日為止,富坦穩定月收益基金、安聯收益成長基金與駿利平衡基金報酬率分別達到1.61%、1.46%及0.93%。

以表現居前的富坦穩定月收益基金為例,目前股權布局約四成,當中各類股均衡配置,前三大產業囊括價值型的金融、成長型的科技與防禦型的健康醫療,不僅掌握了今年來的科技股強勢表現,也不漏接各類股輪動的彈升契機。

此外,占六成的債券配置,則是提升基金的息收水準,最近一次配息率就有年化8%,而且配息來自本金比例低。

銀行財富管理中心表示,統計過去30年來,美國平衡策略掌握七成美股上檔機會、波動風險僅約一半,投資人搶進股市之際,別忘考量潛在風險,不妨先以股債兼備、均衡布局的平衡型基金為核心配置,既可參與股市潛在漲升契機、也能享有升息後的高息收機會。

升息美股平衡型基金

延伸閱讀

美國新實體清單 鎖定中國飛官訓練和極音速武器發展

美國新實體清單 鎖定中國飛官訓練和極音速武器發展

歐盟加密貨幣監管法規底定 美國有待急起直追

歐盟加密貨幣監管法規底定 美國有待急起直追

調查 :美國基督徒減少 「父親缺席」是主因

調查 :美國基督徒減少 「父親缺席」是主因

兩次退出擬重返 陸外交部:美國不能把加入國際組織當作逛公園

兩次退出擬重返 陸外交部:美國不能把加入國際組織當作逛公園

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

PGIM Jennison美國成長 靚

2024-03-16

富坦精選收益基金 績優

2024-03-12

基金特蒐/富坦新興固定收益 帶勁

2024-03-08

基金特蒐/統一強漢基金 逆勢成長

2024-03-02

基金特蒐/利安資金日本 獲利靚

2024-02-23

基金特蒐/安聯歐陸成長 寫佳績

2024-02-17

富坦穩定月收益 CP值高

2024-02-06

中信上游半導體 26日開募

2024-02-05

基金特蒐/瀚亞美國高科技 帶勁

2024-02-03

富坦科技基金 AI題材燒

2024-01-30

基金特蒐/保德信新興企業債 靚

2024-01-26

群益ESG投等債20+ 追募

2024-01-22

富坦邊境市場 長線穩健

2024-01-19

基金特搜/群益印度中小 投資優選

2024-01-13

基金特蒐/第一金全球不動產 亮眼

2024-01-05

基金特蒐/安聯美元非投等債 靚

2023-12-29

基金特蒐/富坦科技 瞄準趨勢財

2023-12-23

基金特蒐/PGIM保德信店頭基金 俏

2023-12-16

國泰20年美債 配息0.35元

2023-12-15

富坦精選收益基金 靚

2023-12-12

基金特蒐/第一金全球非投等債 靚

2023-12-09

富坦穩定月收益 績效突出

2023-12-06

基金特蒐/瀚亞菁華 精挑黑馬股

2023-12-02

富蘭克林穩定月收益 夠力

2023-11-28

基金特蒐/柏瑞環球重點股票 犀利

2023-11-25

富蘭克林華美特別股 亮眼

2023-11-21

基金特蒐/安聯全球收益成長 吸睛

2023-11-18

基金特蒐/野村日本策略 搶先機

2023-11-11

台新基金 導入風控系統

2023-11-08

富蘭克林華美AI新科技 穩健

2023-11-07

基金特蒐/PGIM醫療生化 擁利基

2023-11-04

施羅德環球日本 潛利足 

2023-11-03

基金特蒐/群益美國新創亮點 帶勁

2023-10-27

富坦美元短票基金 抗震

2023-10-25

基金特蒐/野村印度領先股 帶勁

2023-10-20

基金特蒐/富蘭克林華美新興 吸睛

2023-10-14

PGIM全球股票機會 強勢

2023-10-13

著眼科技、亞債、日股 3檔新基金下周搶市

2016-04-13

日債交投火熱 躍居投資夯貨

2014-09-01

羅比尼唱衰歐元區 最快三年解體

2014-09-01

日盛亞洲高收益債券基金 4月上旬開募

2014-09-01

保德信俄國基金 5日開募

2014-09-01

熱門文章

贊助廣告