理柏美國平衡型商品 穩健
史坦普500指數自去年10月低點以來漲逾20%,已進入技術性牛市,當投資人正想勇闖股海之際,加拿大央行加入澳洲央行於暫停升息後重啟升息的行列,引發市場對工業國家央行緊縮的擔憂,多空消息紛陳,不少大型券商建議先審慎看待美股後市。理財專家指出,當前環境氛圍是風險與機會並存,建議透過布局美國平衡型基金來穩固核心配置。
理財專家指出,預期升息近尾聲加上銀行業風波使資金湧入現金水位高的科技股,造就今年來至5月底,史坦普500科技股指數上漲逾三成,帶動美股進入技術性牛市。
不過,觀察這波美股漲勢主要集中在少數權值股,若扣除前五大權值股,剩下的495檔股票今年來其實只有上漲5%,就歷史經驗來看,由少數權值股帶動的漲勢,後續往往由類股輪動接替。
此外,澳洲與加拿大央行陸續重返升息也印證了波通膨的黏著度不容輕忽,利率維持高檔仍將牽動後續市場波動。
統計理柏環球三檔美元美國平衡型基金資料顯示,本月以來截至8日為止,富坦穩定月收益基金、安聯收益成長基金與駿利平衡基金報酬率分別達到1.61%、1.46%及0.93%。
以表現居前的富坦穩定月收益基金為例,目前股權布局約四成,當中各類股均衡配置,前三大產業囊括價值型的金融、成長型的科技與防禦型的健康醫療,不僅掌握了今年來的科技股強勢表現,也不漏接各類股輪動的彈升契機。
此外,占六成的債券配置,則是提升基金的息收水準,最近一次配息率就有年化8%,而且配息來自本金比例低。
銀行財富管理中心表示,統計過去30年來,美國平衡策略掌握七成美股上檔機會、波動風險僅約一半,投資人搶進股市之際,別忘考量潛在風險,不妨先以股債兼備、均衡布局的平衡型基金為核心配置,既可參與股市潛在漲升契機、也能享有升息後的高息收機會。
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