富坦精選收益基金 犀利
4月投資市場重頭戲便是美國企業公布第1季財報,市場預估史坦普500企業獲利可能下滑6.2%,恐是2020年第2季以來最大降幅,且為連兩季獲利下滑,再加上聯準會官員仍展現要對抗通膨的決心,股市後續壓力仍存。法人表示,在訊息糾結氣氛下,建議可選以投資級債為大宗,並能彈性搭配非投資級債的複合債型式,應可順應快速變化的市場環境,爭取各債市齊漲或輪漲的收益機會。
據美銀美林4月經理人調查報告顯示,全球經理人仍顯悲觀,淨29%經理人減碼股票、淨10%加碼債券為2009年3月金融海嘯以來最高,在擔憂信用緊縮與經濟衰退下,近五成經理人看好投資級債表現將優於非投資級債,此比例創記錄來最高。
今年債券市場表現沒有令投資人失望,從理柏資訊統計環球債券美元型基金績效,截至21日止,今年以來以富蘭克林坦伯頓精選收益基金換成台幣報酬率3.07%居冠,其他表現在前五名的基金還包括如美盛布蘭迪全球機會固定收益基金和全球核心增值債券基金,這三檔基金均由富蘭克林證券投顧擔任總代理,富蘭克林也獲得今年指標年度台灣基金獎所頒全球固定收益傑出表現獎項。
富坦精選收益基金為布局於全球的複合型債基金,目前側重於美元計價的美國公債和投資級債為多,經理團隊於去年初時美國公債比重僅為7%,而到今年比重最多到26%,這段時間對於投資級企業債和抵押債的配置也同步增加,凸顯經理團隊為順應景氣走緩環境所做的防禦性調整。
銀行財富管理中心主管表示,根據芝商所FedWatch工具網站揭露原本市場3月初預期聯準會升息最終利率峰值可能到5.5%至5.75%,而本月24日時,最新預估已降至5%至5.25%,可看出市場局勢變化快速。在經濟成長走緩趨勢確立,但各方對是否墜入衰退的預期不同;通膨率雖已下滑,但離聯準會目標2%仍有一段差距,在消息紛雜下,投資人可選擇以投資級債為大宗,並能彈性搭配非投資級債的複合債型式,順應市場快速變化。
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