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富坦精選收益基金 擁雙優勢

2023-01-17 23:49:36經濟日報 蔡靜紋

全球投資市場揮別2022年的低氣壓,元月出現股債齊揚盛況,主因投資人冀望全球通膨自高點回降後,央行升息潮可望結束,促使資金回流搶進便宜資產。然理財專家提醒,在企業資金成本上揚的壓力下,企業獲利仍可能有下修風險繼而影響股價表現;反觀債券市場的投資能見度較為明朗,可藉由全球高評級複合債型基金一舉掌握各債市的反彈利基。

根據理柏資訊統計過去十年保本能力最優評級的環球債券型基金中,原幣報酬至13日,以同屬富蘭克林證券投顧總代理的美盛全球核心增值債券基金和富蘭克林坦伯頓精選收益基金三個月反彈幅度最高達逾6%,有效掌握這波債市上漲行情。富坦精選收益基金更率先收復收土,六個月報酬已領先上漲3.27%,具有保本與績效雙優勢。

這類複合債型基金可分散投資在美國公債、投資級企業債、非投資級債、新興市場債等,隨著各類債券殖利率已達4%~9%之高水準,就算未來債券價格可能因殖利率上揚而波動,但高債息將可提供相當堅實的緩衝。

國際貨幣基金年初時即警告美國、歐盟和中國面臨景氣走緩壓力,今年挑戰將更加艱困。而多家國際券商也預期美國今年經濟衰退的機率很高,此時投資於較多防禦性債券的複合債基金即可防禦景氣下行風險。再者,全球經濟與央行最後升息路徑仍存有變數,複合債基金經理團隊可因應局勢變化而靈活調整債券類別或存續期間配置。

資產管理業者表示,2023年美國經濟可能為溫和衰退伴隨通膨仍高於聯準會目標,公債殖利率可能還有上升空間,但離高點已愈來愈接近。策略上應以中短天期投資級債和美國公債為核心,並靠攏於高品質債信、對升息敏感度低的企業債或抵押債機會。然而,考量景氣轉差和融資成本上升不利企業經營,對於非投資級企業債則需要嚴選標的並管控部位風險。

債券殖利率公債

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