富坦穩月收基金 績優
歲末年終，各大投資機構相繼發表對2023年投資展望，面臨全球主要央行升息循環進入末段，但是緊縮貨幣政策將持續壓抑經濟前景，國際券商普遍預期2023年金融市場將上演先蹲後跳的金兔年行情，建議上半年先增持債券資產防禦衰退風險，趁市場震盪之際加碼股票，等待景氣落底後的回升行情。
面臨市場多變的投資環境，要準確掌握景氣及金融市場轉折並不容易，理財專家建議透過靈活配置的美國平衡型基金，交由專業經理團隊自動對焦當下最具吸引力的資產類別，有效控管下檔風險也無須擔心會錯失下一波牛市到來。
但理財專家也提醒，雖然平衡型基金有比一般股票或債券基金更大操作空間的優勢，但更重要的還是要看經理團隊的操作策略是否夠靈活，會造成各基金績效間的差距很大。
據理柏資訊統計，國內核備境外平衡混合型基金績效，取11月底基金規模超過30億美元者並按今年來績效排序，富蘭克林穩定月收益基金今年以來、過去一年及兩年績效均居12檔基金之冠，展現經理團隊在市場波動行情下的優異操盤功力。
財管中心指出，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金績效一路領先的主因，在於經理人靈活調整資產配置及精選持股擇債的策略奏效。
例如在2021年市場一窩蜂追逐科技成長股時，經理人逆勢而為，看好評價面被低估的防禦和價值型股票，成功掌握今年來投資風格轉換的機會，而今年以來趁債券殖利率上揚期間擇優加碼債券、調降股票比重，目前在債券部位已高於五成，股權則已降至五成之下，並且透過持有特別股的方式，提高整體資產的穩定性以及收益率。
歷經2022年的劇烈修正，2023年是機會與風險並存的一年，美銀美林證券認為，在市場轉趨理性、資產評價面均值回歸的環境下，提供主動型管理者創造超額報酬率的大好機會，建議投資人歲末年終檢視手中基金配置時，不妨汰弱留強，將多空考驗下仍有優異績效的美國平衡型基金，列入長期核心配置。
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