台股一般型基金 犀利
美股大漲激勵下,台股走高。投信法人表示,大選在即,台股大盤盤勢仍偏多,而產業面也積極釋出正面訊息,惟台股有望進一步上攻,建議投資人可選擇短中長期績效較亮眼的台股基金,創造超額報酬的機會。
統計至14日,台股近半年上漲1.8%,但台股一般型基金同期間平均績效打敗大盤,高達12.3%,當中又以瀚亞菁華基金、路博邁台灣5G股票基金近半年績效超過30%,成為八十幾檔台股一般型基金當中的黑馬,另有日盛MIT主流等六檔績效也超過20%。
瀚亞菁華基金經理人鄭行甫表示,美國經濟看起來仍具一定韌性,加上新科技應用的呈現趨勢尚未走完,而台灣身為全球的主要供應鏈,有望受惠整個趨勢往上。
整體台股盤勢偏樂觀;持續看好人工智慧(AI)伺服器、特殊應用晶片(ASIC)、網通及高股息概念股的後市表現。
鄭行甫說,台股自11月以來走強後,股價淨值比(P/B Ratio)回升至2.24倍,高於長期平均的1.85倍,雖位於相對不便宜的位置,但距離歷史高點仍有一段距離。
短線上年終消費旺季提前拉貨潮已過,股價可能將缺少上漲的動能,惟選舉前政府將積極護盤,區間震盪機率較大,建議可逢低布局。
統一台灣動力基金經理人張哲瑋指出,聯準會停止收緊資金,釋放明年降息路徑,貨幣政策偏鴿激勵美股,有利台股資金面。
電子業消費端觸底回穩,搭配明年科技新產品持續問世,可望刺激疲弱已久的終端需求回升,大盤預計將呈現大區間震盪。
產業方面,張哲瑋看好AI伺服器相關、消費產品需求回升受惠者,搭配摺疊手機新亮點等相關類股。
市場預期筆記型電腦(NB)庫存調整將於今年第4季落底,中國手機市場補庫存需求浮現,相關類股有望受惠。
AI族群持續正面看待,主要是終端應用愈加廣泛且有效持續降低成本,關鍵原料晶片產能也逐步打開,將帶動零組件廠商業績持續好轉。
最上游的半導體族群也因為整體需求增溫,相關耗材供應商營運有機會持續回升。
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