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主動式多重資產 抗震

2024-02-02 03:00:01經濟日報 記者王奐敏/台北報導

根據理柏統計,境外美元各類混合型基金,過去一季幾乎全數翻正,近一年來更有近四成表現逾一成,顯示在步入升息尾聲,以及考量景氣降溫和許多領域的分歧表現,採取主動式多重資產或平衡策略,更能從容應對多變市場。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示,多重資產型基金適合各類型投資人作為核心資產配置的一環。多數保守型投資人多以債券型基金為主要部位,建議可搭配多重資產型基金,以分散利率、信用風險,並掌握不同的投資機會。

謝佳伶指出,策略上建議掌握多元化、強資產、強貨幣三個重點,與固定收益資產互為搭配,建立長期持有的核心部位;其中,固定收益資產可選擇複合型債券及確定性較高的債券型商品如短年期非投資等級債作為核心部位;多重資產型可以選擇美國為主或者全球布局且股債均衡配置的基金。

此外,就主題上,安聯投信表示,為解決或滿足城市發展所需的科技、現代化方案,智慧城市的發展在未來幾年將持續加速,建議以相對積極的多重資產策略,聚焦受惠結構式成長主題如智慧城市,著眼長線趨勢契機;再搭配收益策略,以抵禦波動環境。

安聯投信分析,城市化與科技創新,應是對未來智慧城市提供趨勢機會的兩大關鍵;在全球城市推動基礎建設現代化進程需求,也會提供更多面向的廣泛機會,例如管理資源、提高永續發展,以及推動邁向數位化所需要的各種資源。

瀚亞投資-全球配置優化基金研究團隊指出,美國聯準會甫開完2024年首次利率會議,如市場預期按兵不動,但降息時程似乎比原先預期更加延後,導致期待與事實分歧下,利率較敏感的美國科技股聞訊後走弱,而債市則表現持平,惟美國經濟仍具有韌性,預料往軟著陸方式前進,加上產業處復甦階段,全球股債後市行情值得期待,建議投資組合應納入具成長性的股票與防禦性質的債券。

債券智慧城市固定收益

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