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多重資產基金 績效猛 十檔近一年繳出雙位數報酬

2024-01-30 00:11:34經濟日報 記者楊淨淳/台北報導

台股示意圖。 (聯合報系資料庫)
台股示意圖。 (聯合報系資料庫)

檢視多重資產基金近一年表現,績效前十強皆繳出雙位數報酬,且多為涵蓋科技股的基金,而近一月、一季也持續繳出正報酬。法人表示,美國重量級科技股財報起跑,科技股表現受關注,而因應降息循環啟動,資金可望輪動,投資人可透過多重資產基金參與布局。

根據統計,多重資產基金近一年績效前十強多數持有科技股,近一年報酬率介於55.7%至17.6%之間,其中,績效前六強的基金,近三月以來也持續維持雙位數報酬表現,包括富邦AI智能新趨勢多重資產、統一全球動態多重資產、富邦台美雙星多重資產、中國信託科技趨勢多重資產、聯邦高息策略多重資產、凱基未來世代關鍵收息多重資產。

多重資產基金近一年績效前十強
多重資產基金近一年績效前十強

統一全球動態多重資產基金經理人郭智偉表示,一旦聯準會開始降息,利率下調將有望刺激消費,帶動企業獲利進一步提升,全球股市也將步步走高,而股市多頭行情中,以高成長的科技股最具表現機會,尤其是爆發性成長的AI類股,隨著新應用落地,上半年相關硬體類股營收預計將保持高成長,下半年有機會由軟體股接力,使科技股持續領漲全球股市。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷則表示,因應降息循環啟動,資金可望出現輪動,投資人可選擇同時配備科技與REITs產業雙引擎、可雙邊掌握兩種產業成長契機的多重資產基金,不失為多元收益考量下的投資優選。

首先,從評價面觀察,葉菀婷指出,目前REITs產業本益比尚在20倍以下,與2022年的高點25至26倍相比,尚有一段空間,也是過去一年少數尚未上演評價修復行情的族群,加上今年將啟動降息循環,與其他類股相比,REITs族群具備價值面優勢。

從資金面來看,統計基金經理人目前對REITs的持股水位仍低於歷史均值;而觀察近一個月獲基金經理人加碼最多的產業為REITs,顯示基金經理人回補REITs產業,也為REITs後市形成支撐。

REITs科技股降息

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