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科技基金 今年主打星

2024-01-22 23:59:08經濟日報 記者崔馨方/台北報導

AI示意圖。 聯合報系資料照
AI示意圖。 聯合報系資料照

聯準會今年下半年可能採取寬鬆貨幣政策,使得今年反而是股票和債券都可以再次啟動投資的重要時刻,法人建議,可以伺機布局受惠於債券殖利率下滑、且有較多表現機會的科技基金。

進入2024年後,聯準會的利率決策與美國總統的大選結果,將明顯影響到全球資金在各地的配置動向。摩根資產管理表示,由於緊縮貨幣政策的滯後效應,美國經濟的增長與通膨可能在今年雙雙放緩,而在這個基礎上,聯準會的利率決策可能會逐步走向寬鬆,因此各區域的企業獲利可望提升,科技產業出口也將受帶動。

科技基金近一周前十強
科技基金近一周前十強

看好AI成長需求,新光投信量化投資部協理袁永騰認為,近期美股輝達、微軟股價頻創新高,使AI股成為近期台股交投重心,其他台廠相關供應鏈中,包括晶圓代工、IC設計、IP矽智財等指標股近期股價表現強勢,未來有機會成為台股多頭火種,對半導體產業來說,除記憶體外,2024整年將成長10%以上,而晶圓代工產業更將成長20%以上,半導體產業正式走出谷底期。

產業方面,野村e科技基金經理人謝文雄指出,半導體指標股台積電、聯發科公布12月營收符合市場預期,雙雙達到財測高標,顯示全球晶片市場及消費性電子的低迷狀況,已經告一段落,預估2024年半導體產業將迎來復甦。

此外,近期AI車用的大亮點莫過於輝達與賓士結盟跨入智駕車,NVIDIA的DRIVE Orin晶片將被高度依賴,AMD也順勢推出Versal Edge XA車規級晶片,提供一站式晶片和軟體解決方案。

展望後市,富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯(Jonathan Curtis)表示,2024年可能又是科技股表現強勁的一年,原因包括:企業獲利成長可望優於大盤,嚴格的成本控管預計將為科技業帶來巨大的獲利槓桿,可能觸發大幅領先於市場的雙位數獲利成長率;對數位轉型和AI的彈性需求:預計生成式AI應用需求將保持強勁,AI可望在2024年進入企業「應用」階段;利率環境穩定或下降的債券殖利率有助支撐科技股估值。

AI半導體債券

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