2024第1季基金投資趨勢／台股商品押六成資金 美股二成
時序進入2024年，投資人最關心的莫過於金融市場是否能保持多頭氣勢。統一投信表示，隨著貨幣政策由緊縮轉向寬鬆，聯準會可能將從股市大魔王，變成提振股債市動能的天使。在市場預期聯準會將啟動降息循環情況下，科技股評價有望上修，帶動全球股市續創佳績。投資人第1季可以採取八成股二成債，布局2024年股債行情。
在股票方面，統一投信建議可布局台股六成、美股二成。相較歐美景氣放緩，台灣經濟成長已率先回升，2024年將持續復甦，台股各產業庫存調整也陸續結束，企業獲利預計將回到成長軌道，使台股行情有望延續至2024年第1季。投資人可以布局二成的統一台灣動力基金，這檔基金投資區域橫跨台股各產業，根據資金流向、產業趨勢及總經變化靈活調整，掌握類股輪漲投資機會。截至2023年12月27日，近一年漲幅達到65.8%。
統一投信表示，投資人還可以配置二成的統一台灣高息優選基金，用高股息股票波動相對小的特性，降低投資組合風險。
這檔基金在2023年9月募集時，就獲得投資人熱烈喜愛，2023年11月底規模91.79億元。穩健型投資人可以選擇累積級別，讓股息自動再投入，加速財富累積。若有現金流需求，則可以選擇這檔基金的月配息級別，月月加薪不求人。
經過一年的AI基礎建設鋪路，2024年將進入AI應用大爆發時期，使AI股持續領漲股市。台股擁有最強硬體製造能力，美股科技巨頭為AI技術領頭羊，使台美股成AI趨勢最大受惠市場。統一投信表示，投資人可以分別布局二成的統一奔騰基金及統一FANG+ ETF（00757），將台美股AI商機一網打盡。
統一奔騰基金專注投資台股科技股，具備高成長優勢，可以提升投資組合報酬率，近一年漲幅高達68.0%。統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，AI伺服器關鍵晶片產能預計於第1季增加，使AI類股第1季淡季不淡，AI 應用也開始擴展到手機及NB等終端產品上，聲學、HDI、記憶體、散熱、ODM與晶片廠商可望受惠。
美股則以追蹤尖牙指數的統一FANG+ ETF為布局首選，成分股精選十大美股科技巨頭，並橫跨電動車、AI、互聯網等高潛力新科技領域。2023年美股由科技巨頭領漲，帶動這檔ETF一度創下首檔原型股ETF年漲幅100%的傳奇記錄。
經理人林良一表示，雖然美國經濟成長放緩，但FANG+指數成分股在2023年EPS年增率已率先回升，在AI趨勢加持下，預計2024年將進一步成長。
除了股票以外，2024年債市的投資潛力也相當誘人，尤其是美國長天期公債。統一投信表示，聯準會貨幣政策轉向寬鬆，就是債市最大利多。按照歷史經驗，美債在聯準會停止升息及降息階段，都有優異表現，並以對利率較敏感的長天期公債表現較佳。投資人可以布局二成的統一美債20年ETF，有機會同時收獲甜甜債息及債券殖利率回落的資本利得。
（系列完）
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