多重資產型基金 聚光
投資人對美國今年降息的預期減弱，美國公債殖利率攀升，美股2024年開局不利，大型科技股紛紛拉回，那斯達克100指數出現去（2023）年10月底來單日最大跌幅，費半指數也重挫3.6%。法人表示，科技股中長線成長趨勢未變，但短線上檔有壓，投資人可透過多重資產基金，兼顧風險分散與趨勢成長爆發力。
觀察多重資產型基金近一年來表現，績效前十強繳出逾14.4%報酬，多數為含有科技股部位的多重資產型基金，而績效前五強則更是漲逾兩成以上，分別為：富邦AI智能新趨勢多重資產、凱基未來世代關鍵收息多重資產、統一全球動態多重資產、中國信託科技趨勢多重資產、富邦台美雙星多重資產，績效介於45.5％至20.6％之間。
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷表示，科技類股為近期上調2024年每股稅後純益（EPS）幅度最高的族群，顯見基本面顯著轉佳，看好科技股中長線成長趨勢未變，但經歷一波明顯漲幅，預期科技股短線上檔有壓。
若想兼顧趨勢成長爆發力與實質資產保護力，掌握數位化與人口變化趨勢、雙向布局科技股及REITs的多重資產基金，較傳統REITs多配備成長動能，又有REITs受惠利率反轉契機，布局資料中心成長力道，還有現金流提供投資組合下檔保護力，不失為高檔震盪時期的投資優選。
次產業方面，葉菀婷表示，可留意科技軟體產業，將受惠GenAI在行銷、銷售、軟體開發及客服運營等領域造成重大影響，生成式AI熱潮可望從半導體延燒至軟體。
此外，從評價面來看，相較於S&P 500半導體、硬體及科技業整體2021年8月至今的累計漲幅，軟體類股累計漲幅仍相對落後，本益比目前仍在23.3倍，大幅低於前高的29.1倍，評價面仍具有擴張空間。
中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，於追逐AI題材時，為減少因難忍波動而遭清洗出場的機率，投資人也可以藉由科技股債多重資產波動低的特性，幫助投資人減緩上沖下洗的心理焦慮，同步著重資本利得、債券收益，能夠完整掌握長期AI趨勢的投資契機。
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