科技基金亮眼 後勁十足
台股科技、電子族群2023年走強,台股科技型基金績效亮眼。投信法人表示,AI仍會是2024年的市場主旋律,隨新型應用與需求陸續問世,受惠族群有機會擴大。
同時,隨景氣落底復甦,產業面也將迎來曙光,台股科技、電子族群的表現空間有望延續,建議投資人可定期定額布局台股科技基金,掌握長期商機。
瀚亞高科技基金經理人劉家宏表示,近一年受到美元走強影響,導致新興國家經濟成長承壓,隨聯準會利率政策走向寬鬆,美元減弱之際,對新興國家的壓力有望緩減;根據IMF預估,新興國家2024年GDP成長年增率仍可維持高成長,而台灣有機會回溫,GDP成長年增率有機會達3%。
劉家宏指出,AI依舊是生產力循環主軸,但2024年其他產業的復甦火苗也開始燃燒,整體盤勢可維持偏多操作。AI類股方面,預估不同的受惠公司將會出現,將從雲端族群拓展到邊緣運算等類股。
隨景氣復甦,產業庫存將進入回補潮,基期較低的電腦周邊投資機會也浮現,尤其PC復甦力道會較為強勁,AI PC也將於2024下半年問世,換機潮有望提升需求量,相關類股均值得關注。
統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示,近期適逢歐美耶誕長假,外資交易較為清淡,加上年底獲利了結賣壓,使台股短線籌碼較為凌亂。但2024年台股將迎來資金回補,企業獲利重回成長也是一大利多。
目前市場預期聯準會降息時程可能提前至明年上半年,且降息是基於通膨回到可控區間,美國經濟軟著陸機率大,加上聯準會緊縮貨幣政策轉向,有望帶動股市穩步走高。
產業方面,陳釧瑤看好半導體及AI相關的供應鏈。半導體庫存水位已經降至相對低點,補庫存拉貨動能有望持續下去,為股價帶來支撐。
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