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2024第1季基金投資趨勢/純債券占五成 拚穩中求勝

2023-12-21 23:20:13經濟日報 記者張瀞文/台北報導

野村投信表示,美國聯準會(Fed)本波升息循環應已結束,且未來利率有望調降。在2024年第1季,建議純債券基金比重可占五成,包括美國非投資等級債、投資等級債、新興市場債基金;全球多重資產占25%,打造穩中求勝的投資組合;股票部位可占25%,聚焦台股優質基金,以參與人工智慧(AI)長線成長趨勢。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,美國通貨膨脹與經濟動能同步降溫,市場預期Fed應不會再升息。市場預期心理帶動股債資產反彈,多頭行情已然展開,建議投資人應趁回檔時積極介入。

野村投信第1季精選基金
野村投信第1季精選基金

在純債券基金方面,高盛投資級公司債基金可占20%。這檔基金瞄準美元投資級公司債,美債部位占88.2%,以知名優質企業債為主軸,平均信評為A-,平均存續期間降到6.53年;產業以銀行債占26.5%最多,再來是核心消費債的16%。基金有美元、澳幣與南非幣三種幣別,且有累積、月配息與前後收級別,滿足投資人多元理財需求。如果選擇美元月配息級別,半年來的年化配息率介於5.98%~6.37%。

高盛新興市場債券基金也可占20%。這檔基金是國人最愛的新興市場債券基金,持有金額為922億元,基金主要布局新興市場美元主權債及類主權債,讓投資人在參與新興市場長期成長契機的同時,不必承擔當地貨幣波動風險。基金平均信評已提升到BB+,平均存續期間則降到6.67年。如果選擇美元月配息級別,半年來的年化配息率已提高到16.27%~17.83%。

野村美國非投資等級債券基金則可占10%,以掌握較高的殖利率。這是野村的旗艦基金之一,核心研究團隊穩定,成立逾20年,運用野村企業研究與資產管理公司獨創的千里馬投資策略,篩選出具備中長期潛力的千里馬企業。基金平均信評為B+,平均存續期間為4.01年;產業以能源債占15%最多,其次是休閒債的10.6%。如果選擇美元月配息級別,半年來的年化配息率超過7%。

面對市場震盪,攻守兼備首選駿利亨德森平衡基金,比重可占25%。這是聚焦美國股債市的平衡型基金,透過風險管理及動態調整,以55%的S&P 500指數大型優質成長股票增值潛力,搭配45%彭博美國綜合債券指數的投資級債券控制波動,這個策略已有逾30年的歷史,歷經多次市場多空考驗。基金獲得晨星五顆星的評等,前三大持股為微軟、蘋果、字母。如果選擇美元穩定月配息級別,半年來的年化配息率介於6.83%~7.25%。

在台股方面,野村優質基金是野村投信台股旗艦型基金,曾連續兩年獲得晨星暨Smart智富台灣基金獎之ESG基金獎。基金今年來大漲57%,中長期績效同樣出色,深獲投資人青睞,今年來規模增加逾新台幣70億元,到11月底成長到242億元,在台股基金中排名第三,基金前三大持股為力旺、奇鋐、廣達。

野村指出,野村投信台股團隊強調由下而上的基本面研究,基金經理人身兼產業研究員,團隊共享研究成果,操作風格追求長期成長,不會因為短期類股輪動而調整持股,擅長發掘隱藏於台灣各角落的隱形冠軍企業,納入業績能見度達兩年的中小型股進入衛星部位,也兼顧AI趨勢及傳統股復甦契機,適合投資人長期投資。

新興市場債券基金台股基金投資等級債

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